Marknadsföring för finansiella tjänster tenderar att falla på axlarna av de personliga ekonomiska planerare eller rådgivare som hjälper individer med deras personliga ekonomiska situation. Medan marknadsföring har några generella strategier som tjänsteleverantörer kan använda och alla typer av företag kan använda, kan finansiella tjänsteleverantörer tillgodose eller ändra dessa strategier för att nå sin specifika målgrupp. Några av de bästa tipsen för marknadsföring av finansiella tjänster börjar med att identifiera vilka kunderna verkligen är så att strategier används som talar direkt till medlemmarna i den övergripande gruppen.
Leverantörer av finansiella tjänster som tror att deras tjänster kan gynna vem som helst kan råka ut för misslyckade marknadsföringsförsök. Även om de finansiella tjänsterna kan vara för en varierad marknad, är det omöjligt att effektivt marknadsföra tjänsterna till alla. För det första måste leverantörer av finansiella tjänster begränsa sin publik till en mycket specifik grupp. Det är mycket lättare att marknadsföra till en mycket begränsad grupp individer. När företaget som marknadsför en produkt eller tjänst känner till och grundligt kan beskriva varje medlem av sin publik, känner de sina framtidsutsikter och kunder tillräckligt väl för att skapa effektiva marknadsföringsbudskap.
Till exempel, om en rådgivare erbjuder sina tjänster till Baby Boomers, är detta en mycket specifik grupp. Marknadsföringsmeddelanden och innehåll för finansiella tjänster skulle innehålla kopior och information som denna generation kan relatera till. Det här meddelandet skulle vara annorlunda än det för unga yrkesverksamma som precis har börjat få ihop sin pensionsplan, där Baby Boomers antingen gör sig redo att gå i pension eller redan är pensionerade.
Ett annat av de bästa tipsen för marknadsföring av finansiella tjänster är att nå stora pooler av den avsedda målgruppen. Finansiella rådgivare och tjänsteleverantörer måste med andra ord ta reda på vad deras publik läser, ser på TV, gillar att göra på fritiden. Först när leverantören kopplar ihop dessa prickar kan de använda marknadsföringsmedier som kommer framför de individer de försöker nå.
Ett sista tips för proffs med behov av att använda marknadsföring av finansiella tjänster är att ta reda på hur potentiella kunder och kunder föredrar att få sin finansiella information. Till exempel, om publiken föredrar e-postkommunikation framför direktreklam, kan tjänsteleverantören använda rätt leverans. När leverantören använder marknadsföringstekniker som överensstämmer med kundens preferenser säkerställer den att informationen läses. Detta ökar också chanserna att prospekten eller kunden kommer att agera.