Termen fastighetsplanering används för att beskriva processen att utveckla en plan för utbetalning av en individs tillstånd vid dödsfall. Personer som är anställda i fastighetsplaneringsjobb har normalt en bakgrund inom juridik eller inom finansområdet. Många av dessa personer har högskoleexamen och yrkeslegitimationer och licenser medan andra som är anställda i fastighetsplaneringsjobb är personer som hanterar administrativa uppgifter och som inte har några branschspecifika akademiska eller yrkesmässiga meriter.
Skiftereglerna är ofta komplexa; familjer och borgenärer till individer med intestata och de med ofullständiga testamente hamnar ofta i komplexa domstolsstrider relaterade till utbetalningen av ett dödsbo. Följaktligen anställer advokatbyråer ett stort antal licensierade advokater i fastighetsplaneringsjobb. Regler relaterade till bouppteckning varierar ofta mellan regioner, i vilket fall en viss advokat kanske bara kan hjälpa klienter vars tillgångar finns inom en specifik region. Licensierade advokater får ofta hjälp av juridiska medhjälpare som vanligtvis har studerat några lagkurser på högskolenivå men som antingen inte gick på juristutbildningen eller misslyckades med att få en licens för att utöva yrket. Medan många advokater och juridiska biträden är anställda av stora företag, är andra egenföretagare som också kan hjälpa klienter med andra frågor utöver bara fastighetsplanering.
Finansiella proffs inklusive bankirer och investeringsmäklare är ofta anställda i fastighetsplaneringsjobb. Dessa individer arbetar ofta för stora affärsbanker eller mäklarfirmor och hjälper rika individer att investera sina kontanta tillgångar i värdepapper som lätt kan överföras till deras arvingar. Vissa finansbolag anställer dessutom auktoriserade revisorer och skatterådgivare i fastighetsplaneringsjobb och dessa individer hjälper sina kunder att ordna sina tillgångar på ett skatteeffektivt sätt. I vissa länder kan människor skicka försäkringsavtal till förmånstagare utan att vara föremål för bouppteckning eller inkomstskatt och några av de personer som är involverade i fastighetsplanering är licensierade försäkringsagenter. Anställda på stora banker har ibland tillstånd att sälja försäkringar, ge skatterådgivning och sälja värdepapper, i vilket fall kunder kan göra det mesta av sin fastighetsplanering med hjälp av en enda professionell.
Välgörenhetsorganisationer är ofta beroende av donationer från rika välgörare; många ideella grupper anställer administratörer som har till uppgift att kontakta potentiella givare och ordna så att kontantavräkningar överförs till organisationen. Dessa individer måste ha goda interpersonella och administrativa färdigheter, men arbetsgivare kräver vanligtvis inte att dessa personer har genomgått högskolekurser eller att de har genomfört några branschrelaterade certifieringskurser. Många universitet och skolor anställer också personer i liknande roller.