Private equity-fastigheter är en investeringsmöjlighet där flera investerare slår samman fonder och investerar i ägande av olika fastigheter. Denna typ av investering uppnås när individer gör ett betydande initialt kapitalåtagande till en förvaltad fond som spanar ut potentiella fastighetsinvesteringar. Strategier som används av dessa fonder varierar i termer av risk och vilka typer av egendom som anses lönsamma för investeringar. En huvudsaklig nackdel med private equity-fastigheter för investerare är att deras medel i allmänhet fryses i investeringarna under flera år, vilket ger liten flexibilitet.
Fastighetsinvesteringar är ett mycket eftertraktat mål för många investerare, men att ta på sig en sådan investering individuellt kan vara en skrämmande utsikter. Investerare som har kapital att engagera sig i denna flyktiga men potentiellt lönsamma miljö kanske inte vet hur de ska börja. Av den anledningen kan private equity-fastigheter vara det rätta alternativet, helt enkelt för den expertis och mångfald som är inbyggd i den här typen av investeringar.
En individ som vill engagera sig i private equity-fastigheter måste först hitta en investeringsfond som är specialiserad på denna process. Sådana fonder är inte för tillfälliga investerare, eftersom de i allmänhet kräver en betydande initial investering från individer som vill delta. Kapitalet för alla deltagande investerare slås sedan samman och fondförvaltare väljer vilka typer av fastigheter som ska inkluderas. Fondförvaltare konstruerar vanligtvis sina investeringsportföljer för att uppnå mångfald, vilket innebär att investeringar av olika slag väljs för att kapsla in flera strategier och för att minimera risken.
Det finns i allmänhet tre typer av övergripande investeringsstrategier involverade i private equity-fastigheter. Core-plus är den säkraste av dessa, med mervärdesstrategin som medför en något högre grad av risk och den opportunistiska strategin är den mest riskfyllda strategin av alla. Till exempel kan en core-plus-strategi endast inkludera fastigheter med bevisat värde i välbesökta områden. Å andra sidan kan en opportunistisk strategi innefatta köp av fastigheter på obebyggd mark på relativt avlägsna platser.
Det är viktigt att notera att private equity-fastigheter kanske inte tilltalar alla investerare. För att delta i private equity måste en investerare acceptera investeringens låga likviditet, vilket gör att medlen kan vara bundna i flera år. Dessutom är fastighetsmarknaden i sig mycket volatil, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att det betydande kapital som krävs för att gå in i en fond kommer att återbetalas. Investerare bör undersöka alla fonder som de kan tänkas vilja investera med, och de bör också studera fastighetsmarknaden som helhet innan de fortsätter.