Mjukvara för fastighetsplanering är en typ av mjukvaruprodukt som är formulerad för att hjälpa konsumenter att skapa och hantera ekonomi på bästa sätt, till och med hur tillgångar som innehas av dödsboet fördelas mellan arvingar och andra förmånstagare efter att dödsboägaren går bort. Med så många alternativ att välja mellan är det viktigt för konsumenter att vara medvetna om de olika typer av programvara som kan vara till hjälp i fastighetsplaneringen och förvaltningsprocessen. Exempel på produkter som kommer att vara till hjälp i processen för fastighetsplanering inkluderar laglig programvara samt programvara för investeringsförvaltning.
Fastighetsplanering fokuserar ofta på att ordna tillgångar idag på ett sätt som kommer att göra avveckling av boet till en enklare uppgift på vägen. En del av den processen innebär att skapa juridiska dokument som tydligt anger tillgångsägarens önskemål när det gäller fördelningen av hans eller hennes tillgångar efter döden. Detta innebär användning av programvara för fastighetsplanering som kan användas för att skapa ett sista testamente och testamente som kommer att erkännas i en domstol. Tillsammans med testamentet kan mjukvaran hjälpa till att skapa andra uttjänta dokument såsom ett levande testamente som identifierar gränserna för medicinsk behandling om parten inte kan göra det, utnämning av en förvaltare eller exekutor för dödsboet, och andra viktiga dokument.
Mjukvara för fastighetsplanering kommer också att innebära att ta itu med frågan om hur man skapar förtroende som hjälper till att försörja nära och kära eller en ideell verksamhet till vilken individen vill tilldela hela eller en del av den personliga förmögenheten. Denna typ av tillgångshanteringsprogram gör det möjligt att undersöka vad som krävs för att bilda ett familjeföretag med en trust som investerar i specifika tillgångar och betalar ut räntebetalningar till förmånstagare, samt hjälper till att fastställa bestämmelser som måste uppfyllas för att medlen ska kunna betalas ut. En högkvalitativ mjukvaruprodukt kan hjälpa till att göra dessa arrangemang och minimera potentialen för att förbise någon kritisk aspekt av processen, vilket effektivt minimerar möjligheten att arrangemangen skulle kunna bestridas framgångsrikt.
Medan många av mjukvaruapplikationerna för fastighetsplanering fokuserar på vad som händer med dödsboet efter att ägaren avlidit, finns det också programvarupaket som är utformade för att hjälpa till att växa boet under tiden. Programvara för investeringsförvaltning kan hjälpa användaren att identifiera specifika mål, utveckla en handlingsplan för att uppnå dessa mål inom en viss tidsperiod och sedan hjälpa till med genomförandet och spårningen av dessa planer. Även om högkvalitativ programvara för fastighetsplanering kan vara något dyr, kan användningen av denna typ av fastighetsplaneringsresurs spara mycket tid och pengar, även om produkten ökar chanserna att nå de angivna målen.