En skin-walker är en legendarisk varelse i vissa indianska kulturer som är något analog med den europeiska varulven. Liksom varulven är den en formskiftare, människa ibland, och vid andra tillfällen tar den på sig aspekten av ett djur, vanligtvis på natten. I sin djurform kan varelsen vara praktiskt taget vad som helst, inklusive en varg, prärievarg, räv, björn, uggla eller kråka. Även om hudvandrare kan ha en favoritform som de vanligtvis använder, har de kraften att bli vad de vill. Medan varelsen huvudsakligen är känd från Navajo-folkloren, finns analogier i mytologin hos andra stammar, inklusive Mohawk, Hopi och Azteker.
I Navajo-traditionen är hudvandraren eller yee naaldlooshii en människa som har fått sina krafter genom häxkonst. De är skrämmande, farliga och svåra att döda. Häxor tjänar sin makt genom att bryta mot ett tabu och använder det i allmänhet för att skada andra, så de anses vara ett slags monster.
I djurform är en skin-walker mycket snabb och omöjlig att fånga. Den förvandlar sig ibland till djur helt enkelt i syfte att snabbt korsa stora avstånd. Dessa varelser kan också förvandlas för att orsaka förödelse på andra, eftersom deras identitet kommer att döljas och de kommer att kunna fly snabbt om det behövs. Både människor och djur kan lätt skilja en skin-walker från ett riktigt djur, eftersom det inte kan röra sig helt naturligt i djurform.
En skin-walker bär vanligtvis skinnet från det djur han eller hon kommer att förvandlas till, vanligtvis utan andra kläder. På grund av deras koppling till sådana varelser är vilda djurhudar tabu i Navajokulturen och ses sällan. En skin-walker kan bara besegras om man kan upptäcka hans eller hennes mänskliga identitet. Detta är möjligt om det spåras tillbaka till hans eller hennes hem, eller, i vissa berättelser, om en är skadad och samma skada senare noteras på en människa.
Även om det är praktiskt taget omöjligt att döda en skin-walker i mänsklig form, finns det magiska sätt att skydda sig själv och till och med döda den. Traditionella trosläkare kan utföra ceremonier för att skydda människor från varelsens fara, eller en person som går ut på natten kan täcka sin kropp med majspollen, cederaska eller enbär. Om en person upptäcker varelsens mänskliga identitet kan han eller hon döda häxan genom att säga, ”[Namn], du är en skin-walker.”