Saat memilih perangkat lunak manajemen portofolio investasi untuk membantu melacak investasi dan minat Anda, penting untuk memastikan bahwa program tersebut berisi semua komponen penting yang diperlukan untuk mengelola semua akun Anda. Sebagian besar pakar keuangan merekomendasikan untuk memilih program perangkat lunak yang mencakup manajemen catatan investasi, pembaruan harga otomatis, dan portofolio hierarkis. Anda mungkin juga ingin mencari fungsi grafik dan laporan serta fitur pelaporan capital gain. Jenis perangkat lunak investasi ini dirancang untuk memberi pengguna pandangan komprehensif tentang investasi mereka, dana yang tersedia, dan tren pasar saat ini secara sekilas tanpa bantuan profesional keuangan.
Perangkat lunak manajemen portofolio investasi yang baik hampir selalu menyertakan fitur untuk manajemen catatan investasi, yang memungkinkan pengguna untuk mencatat daftar transaksi akun investasi dan portofolio yang berbeda tanpa batas. Fitur ini juga mampu melacak transfer keuangan, pembelian saham, penebusan, dan distribusi dari berbagai akun Anda. Informasi dapat dimasukkan ke dalam sistem secara manual, dari perusahaan reksa dana pengguna, atau dari format lain.
Banyak orang lebih suka menggunakan perangkat lunak manajemen portofolio investasi yang memiliki fungsi untuk memperbarui harga secara otomatis. Fitur ini sangat ideal untuk tetap mengikuti perubahan harga pasar saham terbaru dan tentang apa yang telah dilakukan harga pasar secara historis. Perangkat lunak portofolio investasi menarik informasi ini secara otomatis dari sumber daya Internet.
Fitur lain yang sering dicari ketika datang ke perangkat lunak manajemen portofolio investasi adalah portofolio hierarkis. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyimpan informasi yang berkaitan dengan portofolio unik sebanyak yang mereka inginkan. Biasanya ada fitur di tempat untuk memungkinkan subkategori informasi portofolio serta ruang untuk grafik dan alat investasi lainnya dalam setiap file portofolio.
Fungsi grafik sangat penting ketika memilih perangkat lunak manajemen portofolio investasi terbaik untuk kebutuhan Anda. Dalam kebanyakan kasus, fitur ini diatur untuk memungkinkan pengguna memasukkan data dan memilih format grafik, dan sistem mengembangkan grafik dengan cepat dan benar. Beberapa program perangkat lunak menawarkan beberapa versi template grafik untuk menyediakan format yang paling efektif bagi kebutuhan pengguna.
Kemampuan untuk menyiapkan laporan dalam berbagai gaya yang berguna juga menguntungkan ketika memilih perangkat lunak manajemen portofolio investasi terbaik. Anda dapat memilih program perangkat lunak yang memungkinkan Anda memilih portofolio yang Anda inginkan dari informasi, bagaimana hal itu disajikan, dan memberi Anda kemampuan untuk menambahkan grafik dan alat bantu visual lainnya. Seperti fungsi grafik, sebagian besar sistem berkualitas tinggi menyediakan berbagai format yang dapat disesuaikan untuk kenyamanan pengguna.