Du kan följa en av flera vägar för att få ett ekonomiskt planeringscertifikat. Anmälan till ett utbildningsprogram som fokuserar på certifiering av finansiell planering är en möjlighet. Med vissa referenser som erkänns av lokala finansplaneringsbyråer, kan du få certifiering utan att slutföra ett utbildningsprogram. Vanligtvis är att få certifiering av finansiell planering baserat på att betala professionella licensavgifter efter att ha klarat en undersökning. När du väl har fått certifiering kan du göra karriär med att ge råd till kunder om olika ämnen för ekonomisk planering.
Vanligtvis krävs registrering i ett utbildningsprogram för ekonomisk planering för att få certifiering av finansiell planering. Anmälningsprocessen kan variera, men kräver vanligtvis att du fyller i en ansökan och betalar anmälnings- och kursavgifter. Tjänstemän granskar ansökningsmaterialet och skickar ett meddelande om ditt godkännande till utbildningsprogrammet.
Du kanske vill välja ett program som är erkänt och ackrediterat av de lokala eller regionala ekonomiska planeringsföreningarna. Vanligtvis är dessa program trovärdiga på grund av etiska och professionella standarder som fastställts av föreningarna. I allmänhet är dessa standarder baserade på regulatoriska krav för att utöva ekonomisk planering av ditt område.
Den tid du vill ägna åt att bli en certifierad finansiell planerare kan spela en faktor i ditt val av ett träningsprogram. En grundexamen varar vanligtvis fyra år och krävs ofta för att få en första certifieringsstatus. För forskarexamen varar de flesta program upp till två år och kommer att utöka de grundläggande kunskaper som erhållits under grundutbildningen. Själva certifieringsprocessen tar vanligtvis kortast tid. I vissa fall kräver ett certifikatprogram vanligtvis att du har en grundexamen, tidigare arbetslivserfarenhet eller en kombination av båda.
De flesta certifieringskurser är inriktade på material som ofta täcks av certifieringsprovet. I allmänhet täcker certifieringsprovet aktuella ämnen relaterade till ekonomisk planering. Dessa ämnen kan omfatta investeringsprodukter, trender i finansbranschen och reglerande riktlinjer för finansmarknaden.
Att förbereda sig för och ta provet är avgörande för att erhålla ett ekonomiskt planeringscertifikat. Branschexperter rekommenderar vanligtvis att du studerar finansplaneringsrelaterade ämnen för att förbereda dig för provet. Vissa institutioner kan tillhandahålla studiematerial som du kan granska innan du tar provet.
Om du har vissa referenser kan du kanske avstå från att registrera dig i ett certifieringsprogram innan du tar certifieringsprovet. Du kan till exempel ha flera års arbetslivserfarenhet inom ekonomiplanering. Möjligheten att kringgå ett utbildningsprogram beror vanligtvis på kraven i ditt område för att utöva ekonomisk planering.
Var beredd att betala avgifter för ett ekonomiskt planeringsintyg. Generellt tillkommer en startavgift som täcker kostnaden för prövningen och föreningens medlemsavgift. Efterföljande avgifter betalas årligen eller vartannat år om du väljer att behålla certifieringen.