Att använda en professionell skatteförberedare kan vara en utmärkt idé, särskilt om det inte finns mycket tid att hålla sig à jour med den senaste informationen om skatteavdrag. När du förbereder dig för att göra ditt första besök på en skatteförberedande tjänst, finns det ett antal dokument som bör samlas in och tas med till den första intervjun. Här är de viktigaste dokumenten som måste lämnas till en skatteförberedare för att få processen att rulla.
Ta först med personlig identifiering. Även om detta kan verka som ett självklart dokument som skulle behöva föras till en skatteförberedare, är det otroligt hur många människor glömmer att göra detta. Ta med ditt socialförsäkringskort, ett giltigt körkort eller ett statligt utfärdat ID-kort. Om du har anhöriga, ta också med dig personnummer för varje anhörig. Skatteberedare gillar ofta att göra fotokopior av dessa dokument och förvara kopiorna i din kundmapp.
Uppgiften att göra skatter kommer att kräva alla formulär som dokumenterar dina inkomster från föregående beskattningsår. Det finns flera olika typer av inkomstverifieringsformulär som bör lämnas till en skatteförberedare. För personer som är anställda av ett företag kommer dina inkomster att registreras på ett W-2-formulär. Oberoende entreprenörer, inklusive frilansande proffs, kommer att få ett 1099-formulär som visar alla betalningar för utförda tjänster. Om du har intäkter från räntor och utdelningar på investeringar, eller medel som tillkommit genom försäljning av tillgångar, är chansen stor att du också har en 1099-INT, 1099-DIV eller en 1099 diverse form att ta med dig.
Många människor är inte medvetna om att socialförsäkringsförmåner kan vara föremål för skatter. Alla förmåner av denna typ registreras på en SSA-1099 och bör tas med till en skatteförberedare tillsammans med andra dokument. Även om du inte tror att dina totala förmåner kommer att uppgå till tillräckligt för att kräva en skattebetalning, ta informationen till förberedaren ändå. Under de rätta förhållandena kan du komma att berättiga till en större återbetalning.
Skattehandlingar från tidigare år är också viktiga. Kopior av föregående års skattedeklarationer bör lämnas till en skatteförberedare, tillsammans med eventuella dokument som visar beloppet av federal inkomstskatt som betalats under tidigare perioder. Detta hjälper till att ge förberedaren en uppfattning om vad som gjordes tidigare och kan hjälpa honom eller henne att ge dig några praktiska förslag på hur du ska gå vidare med den pågående ansökningsomgången.
Det finns flera andra typer av dokument som bör föras till en förberedare. Föräldrar bör uppvisa barnomsorgens namn och arbetsgivares identifikationsnummer, tillsammans med dokument som verifierar storleken på betalningar som gjorts till leverantören. Om arbetslöshetsersättning har tagits ut under perioden, ta med uppgifterna.
Slutligen, glöm inte att tillhandahålla kvitton för medicinska utgifter, välgörenhetsbidrag och räntor och betalningar för bolån. När de förs till en skatteberedare kan alla dessa dokument övervägas och eventuellt användas för att motivera ett avdrag på beloppet av inkomstskatter som ska betalas för beskattningsåret.