Kvantitativa handelsstrategier används av investerare som tror på tillförlitligheten hos statistisk information som den avgörande faktorn för potentialen hos specifika aktier. Vissa strategier är baserade på de faktiska egenskaperna hos de företag som ger ut aktier och avser information från finansiella rapporter. Andra kvantitativa handelsstrategier är baserade på trender i prisrörelser för aktierna själva som ett sätt att förutsäga framtida prisrörelser. Ibland gillar investerare att skydda sig mot stora förluster genom att införa en stop-loss för alla affärer de gör som gör att de kan ta sig ur alla aktiepositioner som kan bli sura.
Investerare har en mängd information till hands om alla aktier som är tillgängliga för dem. Vissa investerare gillar att använda delar av den informationen och kombinera den med sin egen tidigare erfarenhet när de fattar köp- och säljbeslut. Andra investerare gillar att låta siffrorna fatta besluten åt dem och på så sätt ta bort eventuella psykologiska hinder ur bilden. För den senare gruppen av investerare finns det många kvantitativa handelsstrategier som enbart fokuserar på siffrorna.
De investerare som använder kvantitativa handelsstrategier bestämmer ofta om de ska köpa eller sälja en aktie baserat på det system som de följer. Vissa av dessa system är baserade på de företag som ger ut aktierna. Inkomstrapporter och balansräkningar är källan till relevant information för sådana strategier. De råa siffrorna från denna information kan delas upp i finansiella nyckeltal som mäter praktiskt taget varje aspekt av ett företags verksamhet.
Däremot väljer vissa investerare att ignorera särdragen i ett företag till förmån för att följa pristrender. Dessa investerare tenderar att vara daytraders och swingtraders som vill ta sig in och ut ur sina positioner inom några dagar i ett försök att göra snabba vinster. Som ett resultat kommer de kvantitativa handelsstrategierna de använder sannolikt att fokusera på en akties volatilitet, vilket är ett mått på hur snabbt priset rör sig och omfattningen av dess rörelse. System för att plocka aktier på detta sätt skickar ofta investerare köp- eller säljsignaler när en aktiekurs når en viss nivå.
En av nackdelarna med kvantitativa handelsstrategier är att de kan vara långsamma att reagera på stora marknadsförändringar. Som ett resultat kan vissa strategier leda till flera dåliga affärer innan justeringar kan göras. Av denna anledning kan investerare vilja lägga en stop-loss i alla affärer de gör. Stop-losses placeras på en nivå där investeraren inte längre är bekväm med att stanna i en specifik position och löper risken att förlora mer pengar. Att göra detta ger ett visst skydd mot en potentiellt felaktig strategi.