Säkerhetsanalys involverar forskning och utvärdering av finansiella värdepapper. Värdepapper kan hänvisa till aktier, obligationer, fonder och mer. Handlare använder säkerhetsanalys för att bestämma hur man investerar på en viss marknad, hur mycket man ska investera och när man ska investera. Det finns flera skolor för hur man korrekt utför säkerhetsanalyser.
Fundamental analys är en vanlig metod som används för att utföra säkerhetsanalyser. Det innebär att studera ett företags balansräkning, finansiella rapporter och konkurrenter på marknaden. Grundläggande analys använder sig av tidigare och nuvarande information för att göra marknadsförutsägelser. Handlare som följer en fundamental analys närmar sig studieprishistoriken för ett visst investeringspapper och försöker förutsäga det framtida värdet.
Investerare använder ofta en fundamental analysmetod när de utvärderar grunderna för företagets verksamhet. De övervakar rapporterade kvartalsvinster för ett företag samt deras tillgångsinnehav för att bilda sig en uppfattning om värdet på deras aktier. De investerare som använder detta tillvägagångssätt känner till namnen på företagsledningen och deras meritlista, inklusive framgångar och misslyckanden i tidigare företag. De kan också avgöra företagets förmåga att få kredit, en nyckelkomponent för affärsframgång.
Teknisk analys är en annan populär metod för säkerhetsanalys. Investerare som följer en teknisk analysmetod tar ofta hänsyn till andra investerares psykologi när de fattar beslut om en värdepappersmarknad. Vad den större delen av investerarna tänker om ett visst företag är mycket viktigt för att utvärdera framtida pris, oavsett om vad de tänker är baserat på sanning eller hörsägen.
Utövare av teknisk analys är också kända för att använda diagram och numeriska indikatorer för prisförändringar. De tar en titt på alla trender som rör ett företags kassaflöde, vinstmarginal och pris-till-vinst-förhållande. Tekniska analytiker handlar vanligtvis enligt strikta och bestämda regler. När flera finansiella indikatorer relaterade till ett företag ligger inom ett förutbestämt intervall kommer de att köpa aktien. Denna analys skiljer sig från fundamental analys genom att den lägger tonvikten på marknadsindikatorer över resultatet för ett enskilt företag.
Investerare som blandar båda metoderna för säkerhetsanalys kallas ofta kvantitativa analytiker. Alla större skolor för säkerhetsanalys har investerare som har upprätthållit en långsiktig framgångsrekord. Säkerhetsanalys involverar i sin kärna djupgående forskning om många indikatorer, vissa mycket viktigare än andra. Mäklarfirmor och investeringsbanker litar på säkerhetsanalytiker för att leverera långsiktig framgång till sina kunder.