En prime brokerage är en specialiserad typ av mäklartjänst riktad mot professionella investerare som operatörer av hedgefonder. Dessa typer av mäklartjänster hjälper dessa investerare att utföra komplexa investeringsstrategier som kommer att begränsa deras risk samtidigt som de ger önskade vinster. En mäklarfirma av detta slag tillhandahåller olika tjänster till en företags- eller professionell kund.
Huvudrollen för en prime brokerage är vanligtvis att tillhandahålla en centraliserad process för ”nätade” investeringar. När en professionell investerare tar både långa och korta positioner i aktier eller andra investeringar blir det slutliga resultatet en ”nettovinst eller -förlust.” Genom att investera i både långa och korta positioner kan vissa kunder känna igen vad som kallas en absolut vinst, där vissa typer av risker effektivt undviks.
Prime brokerage kommer att hjälpa till att underlätta de typer av komplexa investeringar som begränsar risken för investerare. Detta inkluderar att hantera globala finansiella konton och tillhandahålla korrekta rapporter om investeringar på en regelbunden basis. Prime brokerage kan också hjälpa till att finansiera en del av en kunds positioner.
Tillsammans med att övervaka de kombinerade långa och korta positionerna som ger nettovinster, kan prime service-mäklaren också erbjuda ”värdeskapande tjänster” eller extra hjälp till en kund. Prime brokerage kan hjälpa kunder att hitta de bästa investeringserbjudandena som kommer att komplettera deras befintliga positioner. Prime brokerage kan till och med hjälpa till att hantera praktiska överväganden för en kund, som att inrätta kontorslokaler.
I utbyte mot all denna hjälp får mäklarfirman som erbjuder dessa tjänster olika provisioner och avgifter. Många av dessa är relaterade till specifika transaktioner. Mäklarhuset kan även begära separat ersättning för tilläggstjänster.
Under de relativt tidiga åren av denna typ av mäklarverksamhet var dessa tjänster till stor del involverade i aktieinvesteringar. Dagens främsta mäklartjänster kan vara mer fokuserade på diversifierade produkter som börshandlade fonder (ETF), fonder eller andra typer av investeringar. När komplexiteten hos tjänster och investeringar växer, är det viktigt för en prime mäklarfirma att exakt kunna bedöma riskerna med vissa investeringar.
Många investerare behöver inte tjänsterna från en sofistikerad typ av mäkleri för att hantera sina portföljer. Ett enkelt onlinemäklarkonto tillhandahåller intradagshandelstjänster. Vissa av dessa traditionella mäklarkonton kommer att erbjuda hjälp med att öppna långa och korta positioner, samt löpande övervakning av dessa positioner. Prime service brokerage är en specialiserad tjänst för dig som behöver garantera avkastning på komplexa investeringar.