En finansiell sponsor är en term som kan användas i finanskretsar på två olika sätt. Den vanligaste applikationen har att göra med identifieringen av ett private equity-företag som ägnar sig åt uppgiften att iscensätta hävstångsköpstransaktioner (LBOs). En andra användning av termen är att identifiera individer eller gruppinvesterare som fungerar som både en inkomstkälla och råd till ett nytt affärsföretag.
I förhållande till riskkapitalbolagets arbete tar en finansiell sponsor med sig flera viktiga tillgångar till uppgiften att hantera uppköpet. Dessa inkluderar att tillhandahålla en rad kontakter som kan vara till hjälp för att iscensätta den hävstångsfinansierade buyouten och skicka in idéer om hur man kan förbättra företagets övergripande verksamhet och förbättra avkastningen som genereras när uppköpet är framgångsrikt genomfört. Alla dessa element kommer tillsammans med idén om att positionera verksamheten så att den kommer att konkurrera mer effektivt på marknaden. Vanligtvis har sponsorn tidigare erfarenhet av buyouts av denna typ som gör det möjligt att dra nytta av expertis som utvecklats över tid, inklusive den kompetens som utvecklats som ett resultat av att äga ett företag som har utnyttjats.
Att tillhandahålla sund ekonomisk rådgivning är också nyckeln till situationer där den finansiella sponsorn eller mentorn hjälper ett nytt företag att etablera sig och påbörja dess framsteg mot lönsamhet. I den här miljön är sponsorns roll tvåfaldig. Tillsammans med att investera medel i den nya satsningen som gör det möjligt att öppna verksamheten och börja bygga en kundbas, kommer sponsorn också att vara lite involverad i att skapa strukturen för organisationen och kan till och med fylla en roll inom den strukturen under en period av tid. Till exempel kan en finansiell sponsor som har erfarenhet av corporate finance låna ut sin expertis till det nya företagets ekonomichef för en tid, eller eventuellt fylla den rollen medan företaget bygger upp till den grad att det behöver en heltidsfinanschef.
Med båda ansökningarna har den finansiella sponsorn en del av projektets framgång. När det gäller köp av hävstångseffekter ligger intresset i att se till att fusions- och förvärvsprocessen går så smidigt som möjligt, vilket i slutändan hjälper det belånade företaget att växa fram starkare och kunna generera större avkastning. Med lanseringen av en ny verksamhet ägnar den finansiella sponsorn tid och talang tillsammans med finansiering som ett sätt att tjäna en större avkastning på kortare tid.