Selain pendidikan keuangan yang komprehensif dan pengalaman kerja yang memadai, beberapa kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi bankir investasi termasuk keterampilan negosiasi yang kuat, keterampilan pemasaran, kemampuan untuk memahami totalitas kesepakatan investasi individu, serta pemahaman yang tajam tentang domestik. dan pasar keuangan luar negeri. Baik bekerja untuk lembaga keuangan atau sebagai bankir investasi butik, kualitas lain yang sangat diinginkan termasuk keterampilan interpersonal yang kuat, keterampilan analitis, kemampuan untuk menggabungkan dan menerapkan berbagai strategi untuk menyelesaikan proyek investasi, dan kemauan untuk bekerja 50 jam per minggu atau lebih. Individu yang berharap untuk bekerja di bidang ini juga harus memiliki kompetensi matematika yang tinggi, serta keterampilan akuntansi yang kuat.
Dengan beberapa bankir investasi yang berpenghasilan lebih dari $20,000 Dolar AS (USD) per minggu, karir di perbankan investasi bisa sangat menguntungkan dan menguntungkan secara pribadi. Apakah bekerja di perbankan korporasi atau perbankan individu, bagaimanapun, karir seperti itu juga cenderung sangat kompetitif. Oleh karena itu, individu yang berusaha menjadi bankir investasi harus memiliki kualitas tambahan untuk mengalahkan pesaing, serta mencapai reputasi positif dalam industri keuangan.
Seseorang yang berharap untuk bekerja sebagai bankir investasi juga harus memiliki bakat alami untuk bekerja sebagai bagian dari tim. Keterampilan kepemimpinan sangat berharga dalam upaya ini, karena bankir investasi sering kali diminta untuk mengumpulkan eksekutif dan profesional bisnis lainnya dengan kepribadian yang kuat untuk menyelesaikan strategi investasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu dengan beragam kepentingan dan menegosiasikan struktur investasi yang berbeda sangat penting untuk usaha ini.
Tidak jarang individu di industri perbankan bekerja sama dengan investor asing, proyek asing, atau sarana investasi asing. Oleh karena itu, penting bagi individu yang ingin menjadi bankir investasi untuk memiliki kemampuan memahami cara kerja pasar keuangan asing, selain memahami cara kerja pasar domestik. Selain itu, bankir investasi juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan orang-orang dari budaya lain.
Setiap orang yang berencana melakukan investasi perbankan juga harus mampu menyelesaikan tugas-tugas teknis dengan cara yang gesit. Tugas tersebut termasuk membuat dan membaca spreadsheet yang dihasilkan komputer, mengoperasikan program komputer khusus dan melakukan, serta memverifikasi, penelitian teknis. Sekalipun seseorang memiliki semua atau sebagian besar kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang bankir investasi, ia tetap harus dapat berjejaring di dalam industri, serta memasarkan diri dengan baik untuk mendapatkan posisi sebagai bankir investasi.