Untuk menjadi penasihat reksa dana, Anda harus mulai dengan gelar sarjana yang diperlukan. Setelah menyelesaikan gelar dalam bisnis, penting untuk mengejar lisensi dan sertifikasi yang sesuai yang mungkin diperlukan untuk konsultasi reksa dana di wilayah Anda. Jalan Anda menuju pekerjaan reksa dana mungkin juga membawa Anda ke magang, pekerjaan sementara, atau magang dengan perusahaan reksa dana, pialang saham, atau perusahaan perencanaan keuangan. Bidang keuangan yang dinamis terus berubah, yang membuat pendidikan berkelanjutan menjadi penting bagi semua penasihat reksa dana.
Pelatihan akademik untuk karir penasihat reksa dana sangat ketat karena sifat kompleks dari profesi ini. Anda dapat menjadi penasihat reksa dana setelah menyelesaikan gelar sarjana dalam bisnis dengan penekanan di bidang keuangan dan akuntansi. Jalur gelar ini menjadi lebih berharga ketika Anda mengejar magang dengan perusahaan keuangan lokal. Carilah magang di tahun ketiga kuliah Anda untuk mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi penasihat reksa dana penuh waktu. Penasihat reksa dana yang berpengalaman nantinya dapat maju ke posisi manajemen dengan gelar sarjana dalam administrasi bisnis.
Penasihat reksa dana umumnya perlu disertifikasi oleh organisasi industri dan lembaga pemerintah sebelum membantu pelanggan dan investor. Organisasi industri di seluruh dunia mewajibkan lulus ujian sertifikasi untuk memastikan bahwa penasihat reksa dana mematuhi semua undang-undang dan kode etik yang berlaku. Penasihat reksa dana juga harus mendapat sertifikasi khusus dari lembaga pemerintah daerah dan daerah untuk bekerja dengan dana pensiun dan dana pensiun mereka. Beberapa regulator pemerintah mewajibkan penasihat reksa dana untuk lulus ujian lisensi yang menanyakan pertanyaan spesifik tentang peraturan dana.
Anda dapat mengejar banyak sekali jalur entry-level untuk menjadi penasihat reksa dana. Anda mungkin ingin melamar pekerjaan sementara dengan penyedia reksa dana sebelum atau sesudah sertifikasi. Jalur ini membuat resume Anda di depan manajer perekrutan saat Anda mempelajari seluk-beluk industri reksa dana. Jalan lain adalah bekerja dengan reksa dana dalam posisi yang tidak memberi nasihat seperti entri data. Transisi akhir Anda dari pekerjaan tingkat pemula ke penasihat reksa dana mungkin disederhanakan jika Anda sudah bekerja dengan perusahaan.
Pelajaran penting bagi siapa pun yang ingin menjadi penasihat reksa dana adalah bahwa melanjutkan pendidikan adalah kunci kesuksesan di masa depan. Anda harus mengikuti kursus pelatihan internal dan seminar tentang nasihat reksa dana yang ditawarkan oleh atasan Anda. Perusahaan Anda mungkin menyediakan dana untuk kursus tambahan di universitas lokal atau disponsori oleh kelompok perdagangan yang meningkatkan prospek karir Anda. Penting juga untuk menjaga kredensial Anda tetap terkini dengan mencatat tanggal kedaluwarsa sertifikasi dan lisensi apa pun. Anda juga dapat menjadi penasihat reksa dana yang lebih terinformasi dengan mengunjungi database online dan membaca cerita terkait tentang pasar saham di majalah dan surat kabar keuangan.