Untuk menjadi bankir investasi, langkah pertama adalah memperoleh gelar Sarjana dari perguruan tinggi atau universitas terakreditasi. Sebagian besar bankir investasi yang sukses akan memiliki gelar di bidang terkait keuangan, seperti ekonomi, pemasaran, atau akuntansi. Banyak bankir investasi masa depan juga akan mendapatkan gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA). Meskipun ini bukan persyaratan untuk sebagian besar pekerjaan perbankan, itu pasti akan membuat kandidat lebih memenuhi syarat untuk dunia perbankan investasi yang kompetitif.
Deskripsi pekerjaan bankir investasi akan mencakup banyak bidang yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk bekerja di dalam lembaga perbankan untuk memajukan kepemilikannya dengan membuat keputusan investasi yang baik. Akan ada banyak kesempatan ketika bankir akan memberikan presentasi tentang peluang investasi yang prospektif. Bankir investasi akan sering diminta untuk meneliti dan menyiapkan proposal tentang kesepakatan bisnis yang prospektif. Tugas-tugas ini penting untuk melakukan pekerjaan bankir investasi, dan membutuhkan keahlian khusus.
Seorang bankir investasi yang sukses harus memiliki pengetahuan tentang peristiwa terkini dan berita keuangan. Dia akan sering membaca surat kabar dan jurnal keuangan untuk mengikuti berita lembaga keuangan dan kesepakatan keuangan masa depan. Untuk menjadi bankir investasi, mungkin juga perlu mengikuti kelas menulis proposal bisnis atau berbicara di depan umum. Ini adalah keterampilan yang akan memajukan karir perbankan investasi yang sukses.
Satu set keterampilan lain yang akan bermanfaat bagi hampir semua orang yang ingin bekerja sebagai bankir investasi adalah keterampilan manusia. Menghancurkan dan memanipulasi angka sangat penting bagi seorang bankir investasi. Namun, penting juga untuk dapat menginterpretasikan angka-angka keuangan tersebut untuk investor dan anggota dewan. Memahami bagaimana menggunakan kekuatan persuasi akan membawa calon bankir investasi sangat jauh. Dia juga harus mempertimbangkan untuk belajar bahasa asing karena dia mungkin sering menemukan dirinya melakukan bisnis dengan investor asing.
Untuk menjadi bankir investasi, seorang kandidat harus mulai dari bawah tangga perusahaan dan membayar sejumlah iuran. Posisi perbankan investasi sangat kompetitif, dan sulit didapat bahkan untuk kandidat yang paling memenuhi syarat. Sebagian besar bankir investasi mulai dari bawah, bekerja sebagai analis keuangan atau posisi entry-level lainnya selama setidaknya tiga hingga lima tahun. Di sana, mereka akan memiliki kesempatan untuk memamerkan etos kerja mereka dan menyempurnakan keterampilan khusus mereka. Berharap untuk bekerja berjam-jam dan mengambil tanggung jawab ekstra untuk mendapatkan jalur menjadi bankir investasi.