Investor institusional dan ritel sering kali meminta saran dari komunitas analis riset untuk mendukung keputusan investasi. Untuk menjadi seorang analis riset, seseorang harus menyelesaikan beberapa lapisan pendidikan, termasuk pencapaian sarjana dan pascasarjana, dan mendapatkan pengalaman industri. Seorang individu juga harus mempertahankan tingkat sertifikasi di jalur untuk menjadi analis riset.
Ada berbagai jenis analis riset di komunitas keuangan, dan pada akhirnya akan menjadi penting untuk memutuskan jenis mana yang paling cocok untuk Anda. Analis sisi beli dan sisi jual adalah dua jenis profesional analis yang umum. Analis sisi penjualan bertanggung jawab untuk memberikan penelitian mendalam kepada profesional lain di perusahaan jasa keuangan, termasuk rumah pialang independen atau di lembaga keuangan besar yang memiliki kemampuan pialang. Kadang-kadang, analis sisi penjualan juga akan menyertakan klien dari perusahaan itu dalam distribusi penelitian.
Mengejar karir sebagai analis sisi beli adalah pilihan lain yang dapat Anda pertimbangkan. Berbeda dengan profesional sisi penjualan, analis ini dipekerjakan oleh investor institusional, seperti dana pensiun atau dana lindung nilai, dan menyiapkan penelitian untuk manajer uang di perusahaan. Penelitian ini dirancang untuk mendukung keputusan investasi oleh perusahaan tersebut yang akan memiliki efek domino pada kinerja portofolio investasi investor lain, baik besar maupun kecil, yang memiliki eksposur terhadap dana tersebut.
Pilihan lain yang harus Anda buat untuk menjadi seorang analis riset adalah apakah akan fokus pada pasar modal ekuitas atau pasar modal utang. Yang pertama adalah tempat ekuitas diterbitkan dan saham diperdagangkan. Pasar utang adalah tempat obligasi diterbitkan dan diperdagangkan. Anda harus menarik kesimpulan tentang kesehatan keuangan suatu entitas berdasarkan tingkat ekuitas dan utang di neraca.
Dalam hal pendidikan, seseorang yang ingin menjadi analis riset harus memperoleh gelar sarjana di bidang keuangan atau jurusan terkait, seperti akuntansi atau ekonomi. Juga, mungkin perlu untuk mencapai master administrasi bisnis di bidang keuangan. Untuk menjadi seorang analis riset, Anda harus menguasai akuntansi dan ekonomi karena profesi ini menuntut penyaringan laporan keuangan yang terkadang rumit. Penting juga untuk dapat membuat keputusan tentang potensi investasi di suatu wilayah, perusahaan, atau pemerintah federal atau lokal.
Beberapa sertifikasi kemungkinan akan diperlukan untuk maju sebagai analis. Ada kemungkinan bahwa pemberi kerja akan mensponsori pelatihan karyawan untuk menjadi analis profesional bersertifikat. Lisensi lebih lanjut mungkin diperlukan berdasarkan pengalaman beberapa tahun, seperti sertifikasi dari Chartered Financial Analyst Institute di AS