Investasi Exchange Traded Fund (ETF) dapat menghasilkan beberapa konfigurasi portofolio yang menarik. Portofolio ETF terbaik biasanya terdiversifikasi dengan penekanan pada tujuan investasi. Pendapatan saat ini, pertumbuhan modal, dan mitigasi risiko adalah jenis tujuan investasi yang ditujukan saat membangun portofolio ETF. Menggabungkan investasi ETF dapat menghasilkan portofolio investasi yang unik dan disesuaikan.
Banyak ETF terdiri dari portofolio aset keuangan. Konfigurasi portofolio ETF akan menentukan kinerja di bawah kondisi pasar yang berbeda. ETF yang dirancang untuk pendapatan saat ini akan terdiri dari investasi dalam saham yang membayar dividen. Saham-saham ini dapat dibeli oleh ETF berdasarkan hasil dividen tertinggi atau sejarah pertumbuhan dividen terkuat. Kapitalisasi pasar dan likuiditas juga dapat menjadi faktor dalam pemilihan sekuritas.
Investor yang mencari apresiasi modal mungkin tertarik pada ETF yang berfokus pada saham pertumbuhan. Pertumbuhan perusahaan menginvestasikan kembali keuntungan ke perusahaan daripada membayar dividen kepada pemegang saham. Investor dapat merealisasikan capital gain melalui peningkatan nilai saham. Banyak metode berbeda yang digunakan untuk mengevaluasi saham pertumbuhan, termasuk teknik analisis fundamental dan teknikal.
Teknik mitigasi risiko dirancang ke dalam beberapa ETF. Diversifikasi portofolio dengan berinvestasi pada aset keuangan yang tidak terkait mencoba mengendalikan volatilitas sambil memberikan tingkat pengembalian yang stabil. ETF ini dapat terdiri dari saham, obligasi, komoditas, atau mata uang, dan merupakan kombinasi dari berbagai jenis aset. Banyak dari portofolio ETF ini dikelola secara aktif.
ETF dengan leverage tinggi dirancang untuk spekulasi jangka pendek dalam pergerakan harga pasar. ETF dengan leverage biasanya melacak indeks utama dan dapat berupa posisi long atau short. Pengembalian bisa dua atau tiga kali lipat pembayaran normal, tetapi potensi kerugian juga diperbesar pada tingkat yang sama ini. Karena ETF diperdagangkan seperti saham individu, pedagang jangka pendek dapat menggunakan ETF leverage untuk fluktuasi harga indeks perdagangan ayunan.
Banyak investor mengikuti jenis perusahaan, produk, dan layanan tertentu. Portofolio ETF terbaik untuk jenis investor ini adalah ETF industri dan sektor. ETF ini memiliki portofolio saham dalam industri tertentu, memberikan pendekatan yang lebih beragam untuk investasi sektor. Risiko kegagalan satu perusahaan dikurangi dengan investasi di sekeranjang perusahaan serupa.
ETF pasar utama tersedia untuk indeks domestik dan internasional. Indeks utama melacak segmen pasar saham besar, yang umumnya mewakili kondisi ekonomi umum di berbagai negara. Portofolio ETF yang menggabungkan indeks dari berbagai negara mungkin menjadi pilihan terbaik bagi investor yang terdiversifikasi. ETF mata uang asing juga tersedia secara individual sebagai sekeranjang mata uang.
ETF komoditas memberikan keamanan finansial yang tidak berkorelasi dengan pasar saham. Aset yang tidak berkorelasi harus menjadi bagian dari portofolio yang terdiversifikasi. Selama masa penurunan pasar saham, sektor komoditas biasanya mengalami kemajuan. Studi terbaru menunjukkan bahwa portofolio yang terdiri dari investasi terdiversifikasi dalam saham, obligasi, dan komoditas memberikan pengembalian yang stabil tanpa perubahan volatilitas yang berlebihan.