Seorang analis perbankan investasi mengevaluasi keuangan berbagai perusahaan dalam sektor bisnis tertentu, memberi saran kepada klien tentang investasi potensial, memfasilitasi merger dan akuisisi, dan membantu mengidentifikasi atau mengamankan pendanaan untuk bisnis baru. Sektor investasi yang dicakup oleh analis perbankan investasi meliputi energi, ritel, dan jasa keuangan. Saat melakukan analisis keuangan perusahaan, analis perbankan investasi melihat keuntungan dan pendapatan perusahaan serta tren pasar dalam industri tempat perusahaan menjalankan bisnis. Gelar bisnis dari perguruan tinggi atau universitas biasanya diperlukan untuk bekerja sebagai analis perbankan investasi. Kandidat untuk posisi sebagai analis perbankan investasi juga harus memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang efektif.
Tugas utama seorang analis perbankan investasi adalah meninjau laporan keuangan untuk membedakan kesehatan keuangan perusahaan atau industri tertentu. Seorang analis perbankan investasi juga dapat membuat model keuangan yang memprediksi pendapatan masa depan, keuntungan atau harga saham perusahaan. Informasi tersebut dapat mempengaruhi pilihan bank investasi untuk menanggung atau membeli saham di suatu perusahaan. Analis juga menyarankan klien dalam merger, penggabungan dua perusahaan, dan akuisisi, pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain.
Analis perbankan investasi juga dapat mengamankan klien sebagai bagian dari tugas mereka. Biasanya, bank investasi memberikan brosur kepada calon klien yang merinci layanan dan manfaat yang mereka tawarkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh analis bisnis. Seorang analis keuangan juga dapat melakukan “panggilan dingin”—panggilan telepon ke calon pelanggan yang tidak mengharapkan komunikasi semacam itu. Panggilan ini biasanya melibatkan analis yang mencoba menjual layanan atau menasihati klien yang ada untuk berinvestasi di perusahaan atau usaha tertentu. Analis dapat memperoleh komisi jika ia berhasil menyelesaikan penjualan layanan atau saham.
Karena sifat kuantitatif pekerjaan, analis perbankan investasi yang khas diharapkan memiliki gelar atau latar belakang di bidang keuangan, ekonomi atau akuntansi. Disiplin ini juga mengekspos calon potensial untuk posisi analis laporan keuangan dan memungkinkan dia untuk rumah keahliannya dalam mengidentifikasi perusahaan yang kuat dan lemah dan mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang investasi dan pasar ekonomi. Orang yang bekerja di bank investasi mungkin diminta untuk berbagi penelitian mereka dengan rekan atau supervisor. Oleh karena itu, seorang analis perbankan investasi harus pandai berbicara dan mampu menyampaikan laporan tertulis secara jelas dan ringkas. Posisi ini juga memiliki komponen penjualan; analis harus berpengalaman dalam bersosialisasi sebagai hasilnya.