Mengumpulkan uang di pasar modal mungkin lebih efektif dengan dukungan yang tepat. Sebuah agen penempatan swasta disewa untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan swasta untuk klien. Seringkali, klien ini adalah investor institusi seperti ekuitas swasta atau perusahaan real estat. Agen penempatan swasta juga dapat membantu perusahaan, termasuk bisnis baru yang ingin mengumpulkan uang untuk pertumbuhan atau untuk melanjutkan operasi. Setelah investor diidentifikasi, agen penempatan berusaha untuk mendapatkan komitmen keuangan dari mereka, dan jika beberapa janji telah dibuat, agen dapat mencoba untuk meningkatkan nilai investasi tersebut.
Penempatan pribadi terjadi di seluruh arena ekuitas swasta. Seorang profesional dalam ekuitas swasta mengumpulkan uang untuk portofolio investasi dengan strategi khusus dalam pikiran untuk arah dana itu. Agen penempatan swasta mungkin disewa untuk membantu perusahaan mengumpulkan uang dengan menempatkan investor untuk dana tertentu. Dia harus memiliki hubungan industri yang mendalam dengan investor institusi, termasuk dana pensiun, dana abadi, dan perusahaan jasa keuangan, misalnya. Agen harus membantu manajer ekuitas swasta untuk menetapkan tujuan yang terkait dengan dana investasi sehingga langkah logis dapat diambil untuk memenuhi harapan tersebut, seperti mencoba menutup dana untuk investasi baru pada tanggal tertentu.
Agar efektif, agen penempatan swasta harus nyaman memasarkan produk investasi klien kepada investor institusi lain. Ini memerlukan mengetahui dana investasi mana yang paling sesuai untuk investor mana. Dana investasi tertentu mungkin paling cocok untuk perusahaan asuransi, misalnya, sementara yang lain mungkin menarik modal investasi dari perusahaan dan individu kaya. Dengan mencocokkan dana investasi hanya dengan calon investor yang paling tepat, agen penempatan swasta menghargai waktu klien dengan menghindari percakapan yang tidak produktif. Idealnya, agen penempatan dapat kembali ke investor ketika dana ekuitas swasta meningkatkan portofolio investasi berikutnya di masa depan.
Untuk perusahaan swasta, agen penempatan akan berusaha menarik modal dari perusahaan modal ventura yang berinvestasi dalam bisnis awal. Seorang agen mungkin juga membantu bisnis baru untuk meningkatkan modal mezzanine, yang bisa berupa utang atau ekuitas. Uang itu mungkin digunakan untuk mendanai operasi, untuk ekspansi, atau untuk memperkuat neraca.
Semakin luas layanan yang ditawarkan agen penempatan swasta, semakin banyak bisnis yang mungkin dihasilkan oleh profesional. Misalnya, agen penempatan dengan pengalaman di seluruh benua menawarkan klien investor eksposur yang lebih besar ke modal global. Seorang profesional yang memiliki pengalaman mengumpulkan uang untuk dana real estat, ekuitas swasta, dan perusahaan swasta dapat memperoleh manfaat paling besar sepanjang siklus ekonomi yang berubah ketika kelas aset masuk dan tidak disukai.