Proses perencanaan perkebunan mengacu pada pengaturan oleh setiap pemilik properti berwujud, seperti tanah, pesawat terbang, uang dan jenis properti lainnya untuk distribusi yang sama. Dengan kata lain, perencanaan warisan mengacu pada proses di mana seseorang akan mengatur urusannya dalam hal menggambarkan penerima properti, yang semuanya ditargetkan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak dibiarkan tidak tertangani ketika individu meninggal. Dengan demikian, hubungan antara perencanaan warisan dan perwalian terletak pada kenyataan bahwa perwalian adalah instrumen yang dapat digunakan seseorang untuk merapikan ujung-ujung yang longgar dengan secara jelas menyatakan persyaratan di mana setiap properti akan dikelola dan dibagi.
Dalam situasi ini, hubungan antara perencanaan harta warisan dan kepercayaan adalah kenyataan bahwa orang yang membuat kepercayaan menggunakannya sebagai instrumen untuk menyerahkan urusannya ke tangan fidusia yang akan mengelola properti itu sesuai dengan keinginan orang yang membuat. kepercayaan. Administrator perwalian dapat berupa perusahaan perwalian atau hanya satu atau dua orang. Dalam kedua skenario, tugasnya tetap sama, yaitu mengelola properti perwalian secara adil bagi penerima perwalian dengan kemampuan terbaik mereka. Penciptaan hubungan perwalian hukum memberikan kewajiban pada administrator perwalian, termasuk uji tuntas dalam administrasi properti perwalian untuk kepentingan penerima manfaat.
Kaitan lain antara perencanaan warisan dan perwalian adalah kenyataan bahwa perencanaan warisan mungkin lebih disukai oleh beberapa individu daripada surat wasiat karena beberapa keuntungan yang dirasakan melekat dalam penggunaan perwalian untuk tujuan perencanaan warisan. Keuntungan dari perwalian adalah kenyataan bahwa itu memungkinkan pemilik properti untuk mendistribusikan properti kepada penerima yang disebutkan dengan cara yang memungkinkan dia untuk mengontrol distribusi properti tersebut bahkan setelah kematian. Misalnya, seorang ibu dapat membuat perwalian untuk memberi manfaat bagi anak lelakinya yang mungkin baru berusia 10 tahun pada saat kematiannya. Sebagai bagian dari ketentuan perwalian, ibu dapat menentukan kepada pengelola perwalian bahwa putranya hanya akan mewarisi setengah dari harta benda setelah mencapai usia 21 tahun, dan akan menerima sisanya pada usia 35 tahun, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. . Tujuannya untuk melakukan ini mungkin untuk memastikan bahwa putranya menjadi pria yang bertanggung jawab di masa depan, dan dengan cara ini dia dapat menggabungkan perencanaan warisan dan perwalian.