När du väljer programvara för investeringsportföljhantering för att hålla reda på dina investeringar och intressen, är det viktigt att vara säker på att programmet innehåller alla viktiga komponenter som är nödvändiga för att hantera alla dina konton. De flesta finansexperter rekommenderar att du väljer ett program som inkluderar hantering av investeringsregister, automatiserade prisuppdateringar och hierarkiska portföljer. Du kanske också vill leta efter graf- och rapportfunktioner samt funktioner för rapportering av kapitalvinster. Denna typ av investeringsprogramvara är utformad för att ge användaren en översikt över sina investeringar, tillgängliga medel och aktuella marknadstrender utan hjälp av en finansiell expert.
Bra programvara för förvaltning av investeringsportföljer innehåller nästan alltid en funktion för förvaltning av investeringsregister, som gör att användaren kan spela in en obegränsad lista över kontotransaktioner för investeringar och olika portföljer. Den här funktionen kan också hålla reda på finansiella överföringar, aktieköp, inlösen och utdelningar från dina olika konton. Information kan matas in i systemet manuellt, från användarens fondbolag eller från andra format.
Många föredrar att använda programvara för investeringsportföljhantering som innehåller en funktion för att uppdatera priser automatiskt. Den här funktionen är idealisk för att hålla dig à jour med de senaste kursförändringarna på aktiemarknaden och vad marknadspriserna har gjort historiskt. Programvaran för investeringsportföljen hämtar denna information automatiskt från internetresurser.
En annan funktion som ofta är eftertraktad när det kommer till programvara för investeringsportföljhantering är hierarkiska portföljer. Med denna funktion kan användaren lagra information om så många unika portföljer som de önskar. Det finns vanligtvis funktioner på plats för att möjliggöra underkategorier av portföljinformation samt utrymme för grafer och andra investeringsverktyg inom varje portföljfil.
Grafiska funktioner är otroligt viktiga när du väljer den bästa programvaran för investeringsportföljhantering för dina behov. I de flesta fall är den här funktionen inställd så att användaren kan mata in data och välja ett grafformat, och systemet utvecklar grafen snabbt och korrekt. Vissa program erbjuder flera versioner av grafmallar för att ge användaren det mest effektiva formatet för deras behov.
Möjligheten att förbereda rapporter i en mängd olika användbara stilar är också fördelaktigt när man väljer den bästa programvaran för investeringsportföljhantering. Du kan välja ett program som låter dig välja vilken portfölj du vill ha information från, hur den ska presenteras och ger dig möjlighet att lägga till grafer och andra visuella hjälpmedel. Liksom graffunktionerna tillhandahåller de flesta högkvalitativa system olika anpassningsbara format för användarens bekvämlighet.