Fastighetsplanering är en process som är nödvändig för individer med tillgångar de vill bevara för mottagande av en förmånstagare vid deras död. Korrekt fastighetsplanering behåller så mycket av värdet av en egendom som möjligt och tillåter tillgångarna att lagligt byta äganderätt i tid genom att undvika skifterätt. Det finns många fastighetsplaneringsböcker som ger detaljerad information om processen. Värdet av informationen och typer av böcker som väljs beror till stor del på om den avsedda läsaren är en individ eller en advokat.
Även om det är fullt möjligt för individer att sköta sin egen fastighetsplanering, är många böcker om skiftesrätt inte skrivna i lekmannatermer och kan vara svåra för den genomsnittliga personen att helt smälta. Individer som letar efter böcker om fastighetsplanering bör överväga böcker och andra resurser skrivna för konsumenter snarare än jurister. Det finns fastighetsplaneringsböcker och resurser skrivna specifikt för advokatkåren som kan ge ytterligare insikt, men frågor om juridiska frågor bör tas upp av en advokat.
Även om fastighetsplaneringsprocessen i huvudsak är ett enda juridiskt koncept, finns det många juridiska detaljer som kan variera beroende på statliga och federala lagar. Även om federala lagar, såsom de som gäller för skatter, är konsekventa, ändras de från tid till annan. Statliga lagar kan variera så det är viktigt att information från fastighetsplaneringsböcker och resurser är relevant för bosättningsstaten. Hänvisningar till statliga stadgar och skattelagar bör göras i allt material som är skrivet specifikt för den givna staten eller provinsen, allt efter omständigheterna.
Jurister som letar efter böcker om fastighetsplanering kan vara intresserade av att fräscha upp bouppteckningslagstiftningen i deras jurisdiktion. Universitetsbibliotek och onlinedatabaser är användbara för att söka efter aktuell information, men leta efter det senast publicerade materialet. I de fall där boplanering, tillgångar och allokering är komplicerade är det bäst att samarbeta med en jurist specialiserad på skifterätt.
Som individ, professionell eller inte, finns det många aspekter av fastighetsplanering som kan vara komplicerade. Att ordna fördelning av tillgångar och lösa ett dödsbo kan bli mer komplicerat med mildrande personliga faktorer inklusive minderåriga barn, civilstånd och personlig egendom. Finansiella tillgångar och skulder, tillsammans med skatteregler, måste också beaktas. Vissa testamenten kan vara lätta att skriva, men vissa kan behöva behandla specifika omständigheter för att skydda tillgångar och minimera ansvar. Även om fastighetsplaneringsböcker kan ge en viss grad av information och vägledning, är de sällan ett substitut för professionell juridisk rådgivning.