Exchange Traded Fund (ETF)-investeringar kan leda till några intressanta portföljkonfigurationer. De bästa ETF-portföljerna är vanligtvis diversifierade med tonvikten på målet med investeringen. Nuvarande inkomst, kapitaltillväxt och riskreducering är typer av investeringsmål som tas upp när man bygger ETF-portföljer. Genom att kombinera ETF-investeringar kan man skapa unika och skräddarsydda investeringsportföljer.
Många ETF:er är sammansatta av en portfölj av finansiella tillgångar. Konfigurationen av ETF-portföljerna kommer att avgöra resultatet under olika marknadsförhållanden. En ETF utformad för nuvarande inkomst kommer att bestå av investeringar i aktier som ger utdelning. Dessa aktier kan köpas av ETF på grundval av högsta utdelningsavkastning eller starkaste historia av utdelningstillväxt. Marknadsvärde och likviditet kan också vara faktorer vid valet av värdepapper.
Investeraren som söker kapitaltillväxt kan vara intresserad av en ETF fokuserad på tillväxtaktier. Tillväxtföretag investerar tillbaka vinster i företaget istället för att betala utdelningar till aktieägarna. Investeraren skulle kunna realisera en kapitalvinst genom det ökade aktievärdet. Många olika metoder används för att utvärdera tillväxtaktier, inklusive fundamentala och tekniska analystekniker.
Riskreducerande tekniker är utformade i vissa ETF:er. Portföljdiversifiering genom att investera i orelaterade finansiella tillgångar försöker kontrollera volatiliteten samtidigt som den ger en jämn avkastning. Dessa ETF:er kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller valutor och är en kombination av många olika typer av tillgångar. Många av dessa ETF-portföljer förvaltas aktivt.
ETF:er med hög hävstång är designade för kortsiktiga spekulationer i marknadsprisrörelser. Hävstångs ETF:er spårar vanligtvis stora index och kan vara långa eller korta positioner. Avkastningen kan vara två eller tre gånger den normala utbetalningen, men de potentiella förlusterna förstoras också på samma nivåer. Eftersom ETF:er handlas som enskilda aktier, kan den kortsiktiga handlaren använda ETF:er med hävstång för swing trading indexprisfluktuationer.
Många investerare följer specifika typer av företag, produkter och tjänster. De bästa ETF-portföljerna för denna typ av investerare är industri- och sektor ETF:er. Dessa ETF:er äger en portfölj av aktier inom en viss bransch, vilket ger en mer diversifierad strategi för sektorinvesteringar. Risken för att ett företag går i konkurs minskar genom investering i en korg med liknande företag.
ETF:er på stora marknader är tillgängliga för inhemska och internationella index. De stora indexen spårar stora aktiemarknadssegment, som generellt representerar de allmänna ekonomiska förhållandena i olika länder. ETF-portföljer som kombinerar index från olika länder kan vara det bästa valet för den diversifierade investeraren. ETF:er i utländsk valuta är också tillgängliga individuellt som en korg med valutor.
Råvaru-ETF:er ger finansiell säkerhet som inte är korrelerad med aktiemarknaden. Icke-korrelerade tillgångar bör vara en del av den diversifierade portföljen. Under tider av nedgång på aktiemarknaden utvecklas vanligtvis råvarusektorn. Nyligen genomförda studier tyder på att en portfölj som består av diversifierade investeringar i aktier, obligationer och råvaror ger stabil avkastning utan alltför stora volatilitetssvängningar.