Att ta fram en affärsplan kan verka som en överväldigande uppgift, men med rätt information kan det vara ganska okomplicerat och enkelt. Det är viktigt att börja med en affärsbudget, som kan vara skattemässig, kvartalsvis eller månadsvis. Till affärsplanen bör ett bokslut bifogas som anger eventuell uppkommen skuld samt vinst och förlust, förutom inkomster och tillgångar. Offentliga och privata företag kan producera olika typer av rapporter. När man gör en affärsplan är det viktigt att överväga ekonomiska prognoser och prognoser för det följande året och eventuellt för en femårsutsikt.
När ett företags budget införlivas i en affärsplan bör alla utgifter redovisas. Om ett företag använder skattebudgetar kommer de att stå för ett helt år och året börjar på det datum som organisationen väljer. En kvartalsbudget upprättas för en tremånadersperiod och en månadsbudget för endast en månad. Att lista alla fasta utgifter som inte förändras under året, kvartalet eller månaden, såsom hyra, samt rörliga utgifter som kan fluktuera, som el och telefon, ger en tydlig bild av vad utgifterna är. Budgeten ska ta hänsyn till hur mycket pengar som finns tillgängliga för utgifter och ska beräknas utifrån inkomster.
En affärsplan innehåller en viktig del som kallas bokslutet. Den finansiella rapporten består av tre huvudkomponenter, inklusive balansräkning, kassaflödesanalys och resultaträkning. Balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder medan kassaflödes- och resultaträkningarna illustrerar företagets nuvarande lönsamhet. Tillsammans ger de en tydlig bild av var organisationen står. Vissa företag kan också innehålla en fjärde del, en aktieägare eller eget kapital.
Den sista informationen som behövs när man gör en affärsplan är företagets finansiella prognoser eller prognoser. Dessa uttalanden är förberedda av analytiker som tar hänsyn till branschen, marknaden och den ekonomiska hälsan, såväl som vad som förväntas i framtiden. Finansiella prognoser använder i allmänhet företagets nuvarande tillstånd och affärsmodell för att projicera dess framtida hälsa. Om en strategisk plan för förändring har upprättats, tar prognoserna hänsyn till denna plan. Med alla dessa element på plats kan en tydlig affärsplan upprättas, med sikte på nästa år, de kommande fem åren eller ännu längre in i framtiden.