Att kunna starta en skatteverksamhet liknar att starta vilken annan typ av verksamhet som helst eftersom det börjar med mycket forskning och förberedelser. De första stegen i varje resa mot att äga ett företag är att vara förberedd. I detta fall bör skatteförberedande kurser tas, och en bakgrund inom redovisning skulle vara till hjälp, men på de flesta områden krävs inte. Nästa steg är att bestämma vilka typer av kunder och skatter som kommer att förberedas. Att bestämma var företaget ska placeras är ytterligare ett steg i förberedelserna för att etablera den. Slutligen, när platsen och utbildningen är klar måste den lokala försäkringen och licenserna skaffas, och sedan kan verksamheten öppnas. Det sista steget av att försöka starta en skatteverksamhet är reklam så att kunderna kommer att bygga upp kundkretsen till en nivå som gör att företaget kan gå med vinst.
Utbildning är alltid det första steget för att starta ett företag, och att överväga att starta ett skatteföretag är inget undantag. Bokföringskurser skulle vara oerhört hjälpsamma, men åtminstone vissa skatteförberedande klasser bör genomföras. Det finns många skatteförberedande företag som erbjuder dessa typer av klasser, såsom lokala högskolor och vuxenutbildningscentra. Många onlineföretag erbjuder också skatteförberedande klasser, så oavsett var klasserna tas är det ett obligatoriskt steg som måste slutföras innan ens startfasen av skatteverksamheten påbörjas.
Därefter kommer att bestämma vilka typer av klienter som kommer att hanteras, samt vilka typer av skatter som kommer att förberedas. För att starta en skatteverksamhet måste man fatta beslut om att helt enkelt hantera privata skattedeklarationer, vilket begränsar intjäningen till några månader om året, eller företagsskatter som ger inkomster under hela året. Vilken typ av kunder som kommer att säkras kommer att vara avgörande för hur upptagen företaget kommer att vara under året. Oavsett vilken rutt som tas kommer slutet av året och början av nästa år alltid vara de mest trafikerade tiderna.
Innan du öppnar verksamheten måste försäkring och licens skaffas. Nästan alla lokala företag kan erbjuda försäkringsbelopp som krävs i området, och alla behov av företagslicenser kan hanteras genom de lokala myndigheter som hanterar dem. Varje område kommer att ha olika krav, så lokala regler och förordningar måste förstås, och rätt avgifter och försäkringsskydd erhållas, innan du öppnar dörrarna när du försöker starta en skatteverksamhet.
Det sista steget i att starta en skatteverksamhet är att öppna dörrarna och säkra kunderna. Reklam är det bästa sättet att få kunder, vilket är vad företaget kommer att förlita sig på för att göra vinst. De kan göras i lokala tidningar och reklamblad, genom tv-reklam, på skyltar och genom personliga skyltar på fordon och på gårdar. Visitkort är också absolut nödvändiga för att få kunder, som kan delas ut slumpmässigt eller helt enkelt placeras på anslagstavlor i hela området.