Menggunakan ahli pajak profesional bisa menjadi ide yang bagus, terutama jika tidak ada banyak waktu untuk mengikuti informasi terbaru tentang pemotongan pajak. Saat bersiap untuk melakukan kunjungan pertama Anda ke layanan persiapan pajak, ada sejumlah dokumen yang harus dikumpulkan dan dibawa ke wawancara pertama itu. Berikut adalah dokumen terpenting yang perlu dibawa ke ahli pajak, agar prosesnya berjalan.
Pertama, bawalah identitas diri. Meskipun ini mungkin tampak seperti dokumen yang jelas yang perlu dibawa ke ahli pajak, sungguh menakjubkan betapa banyak orang lupa untuk melakukan ini. Bawa kartu Jaminan Sosial Anda, SIM yang masih berlaku, atau kartu identitas bergambar yang dikeluarkan pemerintah. Jika Anda memiliki tanggungan, bawa juga nomor Jamsostek untuk setiap tanggungan. Para pembuat pajak sering kali suka memfotokopi dokumen-dokumen ini, dan menyimpan salinannya di folder klien Anda.
Tugas melakukan pajak akan memerlukan formulir apa pun yang mendokumentasikan penghasilan Anda dari tahun pajak sebelumnya. Ada beberapa jenis formulir verifikasi pendapatan yang harus dibawa ke ahli pajak. Untuk orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan, penghasilan Anda akan dicatat pada formulir W-2. Kontraktor independen, termasuk profesional lepas, akan menerima formulir 1099 yang akan menunjukkan semua pembayaran untuk layanan yang diberikan. Jika Anda memiliki penghasilan dari bunga dan dividen atas investasi, atau dana yang diperoleh melalui penjualan aset, kemungkinan besar Anda juga akan memiliki 1099-INT, 1099-DIV atau 1099 bentuk lain-lain untuk dibawa juga.
Banyak orang tidak menyadari bahwa manfaat Jamsostek dapat dikenakan pajak. Semua manfaat jenis ini dicatat pada SSA-1099 dan harus dibawa ke ahli pajak bersama dengan dokumen lainnya. Bahkan jika Anda tidak berpikir bahwa total manfaat Anda akan cukup untuk memerlukan pembayaran pajak, bawalah informasi itu ke pembuatnya. Di bawah kondisi yang tepat, Anda mungkin memenuhi syarat untuk pengembalian dana yang lebih besar.
Dokumen pajak dari tahun-tahun sebelumnya juga penting. Salinan pengembalian pajak tahun sebelumnya harus dibawa ke ahli pajak, bersama dengan dokumen apa pun yang menunjukkan jumlah pajak penghasilan federal yang dibayarkan pada periode sebelumnya. Ini membantu untuk memberikan gambaran kepada penyusun tentang apa yang telah dilakukan di masa lalu, dan dapat membantunya memberi Anda beberapa saran praktis tentang bagaimana melanjutkan putaran pengarsipan saat ini.
Ada beberapa jenis dokumen lain yang harus dibawa ke preparer. Orang tua harus menunjukkan nama dan nomor identifikasi majikan dari penyedia pengasuhan anak, bersama dengan dokumen yang memverifikasi jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyedia. Jika kompensasi pengangguran dikumpulkan selama periode tersebut, bawa serta pernyataannya.
Terakhir, jangan lupa untuk memberikan kwitansi biaya pengobatan, sumbangan amal, serta bunga dan pembayaran hipotek. Ketika dibawa ke ahli pajak, semua dokumen ini dapat dipertimbangkan dan mungkin digunakan untuk membenarkan pengurangan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak.