Analis keuangan membantu perusahaan dengan keputusan investasi dan akuisisi bisnis dengan menyiapkan laporan keuangan dan melakukan penilaian risiko. Seorang analis keuangan senior menangani transaksi komersial yang kompleks. Laporan keuangan sering disiapkan oleh tim analis, dalam hal ini seorang analis senior memimpin tim dan biasanya memiliki tugas menyampaikan temuan tim kepada klien.
Seorang analis keuangan umumnya harus memiliki gelar sarjana dalam bisnis, keuangan, matematika, atau bidang terkait, meskipun beberapa perusahaan mempekerjakan lulusan dengan gelar dalam mata pelajaran lain. Sebagian besar analis bekerja untuk perusahaan asuransi, bank, atau perusahaan investasi. Anggota baru harus menghadiri sesi pelatihan, di mana mereka diajarkan tentang manajemen risiko, transaksi sekuritas, dan legalitas dasar dari berbagai jenis transaksi keuangan. Analis junior sering bermitra dengan analis mapan dan harus menyelesaikan sejumlah jam kerja sebelum mereka dapat bekerja sendiri. Banyak perusahaan hanya akan mempertimbangkan analis dengan pengalaman beberapa tahun untuk posisi analis senior.
Analis di perusahaan investasi sering dikontrak untuk memberi nasihat kepada perusahaan yang terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan akuisisi atau merger. Analis meninjau akun perusahaan yang ingin diakuisisi oleh perusahaan klien. Seorang analis keuangan senior memberikan tugas kepada setiap anggota tim, seperti menyiapkan tinjauan kinerja keuangan masa lalu perusahaan atau membuat proyeksi pertumbuhan masa depan perusahaan. Ketika setiap aspek laporan telah diselesaikan, analis keuangan senior membuat laporan induk dan salinannya diberikan kepada klien serta rekomendasi apakah perusahaan harus mengejar kesepakatan atau mencari perusahaan lain untuk diakuisisi.
Selain membantu perusahaan yang terlibat dalam merger, analis keuangan senior memiliki peran dalam memutuskan bagaimana perusahaan asuransi atau investasi harus menginvestasikan asetnya sendiri. Analis biasanya tidak memiliki lisensi sekuritas sehingga tidak dapat memperantarai transaksi sekuritas, tetapi analis dapat melakukan penelitian terhadap perusahaan, meninjau pembukuan pemerintah yang menerbitkan obligasi, dan mempelajari tren ekonomi. Seorang analis keuangan senior dapat bertemu secara teratur dengan manajemen senior perusahaan dan berbagi informasi terkait dengan temuan terbaru yang dapat mempengaruhi strategi investasi perusahaan.
Pemerintah terkadang berkonsultasi dengan analis keuangan senior selama resesi atau periode pergolakan ekonomi lainnya. Di beberapa negara, menteri pemerintah membuat komite yang terdiri dari analis senior, dan menteri ini mencari pendapat dari analis sebelum membuat keputusan kebijakan utama. Outlet berita sering membayar analis senior untuk bekerja sebagai konsultan di acara berita atau di surat kabar.