Seseorang yang ingin menjadi bankir bisnis harus dapat mengakses kebutuhan perbankan komunitas bisnis. Sebagian besar karir bankir bisnis tingkat pemula mengharuskan individu memiliki gelar sarjana di bidang keuangan, bisnis, atau pemasaran. Gelar master dalam administrasi bisnis atau keuangan akan sering dibutuhkan untuk pekerjaan eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Meskipun jalan untuk menjadi bankir bisnis sangat kompetitif, ini bisa menjadi karir yang menguntungkan bagi beberapa individu yang gigih yang mampu bertahan dalam jadwal kerja yang padat.
Bankir bisnis bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan perbankan komunitas bisnis. Hal ini dapat memerlukan operasi di sisi transaksional industri perbankan, yang akan mencakup usaha pelayanan di arena memperoleh pinjaman usaha kecil, jalur kredit, dan berbagai rekening deposito. Jika seseorang memilih untuk beroperasi di sisi investasi industri, tugas bankir bisnis akan mencakup membantu klien dalam meningkatkan modal ekuitas dan membuat investasi strategis yang akan membantu memenuhi tujuan klien.
Individu yang ingin menjadi bankir bisnis harus menyadari fakta bahwa banyak klien mereka akan membutuhkan layanan yang mengharuskan bankir memiliki lisensi untuk menyediakannya. Untuk sepenuhnya melayani kebutuhan klien mereka, siapa pun yang ingin menjadi bankir bisnis pada akhirnya perlu memperoleh lisensi sekuritas dan asuransi. Banyak bankir bisnis di AS memilih untuk memperoleh lisensi Seri 7 Otoritas Pengatur Industri Keuangan (FINRA), yang memungkinkan mereka bertindak sebagai perwakilan sekuritas umum untuk permintaan, pembelian, dan penjualan produk keamanan apa pun, termasuk saham perusahaan.
Industri perbankan komersial sangat besar dan siapa pun yang ingin menjadi bankir bisnis akan memiliki berbagai sektor untuk dipilih sebagai titik awal untuk berkarir. Bankir ini melayani banyak klien, termasuk perusahaan besar, usaha kecil, dan lembaga pemerintah. Individu yang ingin memasuki bidang ini akan sering memiliki peluang sukses terbesar jika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip bisnis mendasar, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang baik, dan etos kerja yang baik.
Mereka yang ingin menjadi bankir bisnis harus memiliki minimal gelar sarjana, tetapi dalam industri yang kompetitif ini, seseorang harus serius mempertimbangkan untuk memperoleh gelar sarjana. Lisensi dan sertifikasi keamanan juga akan membantu memposisikan calon bankir bisnis secara positif dan dapat menjadi faktor penentu dalam tawaran pekerjaan. Meskipun kualifikasi pendidikan dapat membantu individu yang ingin memasuki bidang ini, keuletan dan etos kerja merekalah yang pada akhirnya akan membuat mereka sukses.