Seorang akuntan keuangan bersertifikat bertanggung jawab untuk pengawasan umum kebutuhan keuangan klien atau perusahaan. Dia bertanggung jawab untuk memelihara catatan dan pembukuan yang tepat, mematuhi pengajuan pajak yang diperlukan, dan mengelola rencana bisnis. Seorang akuntan keuangan bersertifikat juga dapat bertindak dalam posisi penasihat keuangan, konseling perusahaan atau individu tentang cara terbaik untuk menginvestasikan aset mereka untuk mempertahankan atau meningkatkan akun mereka.
Tanggung jawab penyimpanan catatan yang harus dipatuhi oleh akuntan keuangan bersertifikat termasuk dokumentasi yang tepat dari keuntungan dan kerugian klien atau pemberi kerja. Ini termasuk memelihara catatan lengkap dari semua pendapatan masuk dan pengeluaran perusahaan, termasuk biaya sehari-hari menjalankan bisnis atau mengelola portofolio. Seorang akuntan keuangan bersertifikat mungkin juga bertanggung jawab untuk mengamankan izin usaha yang diperlukan ketika bekerja atas nama majikannya. Dia juga bertanggung jawab untuk membuat dan mengajukan laporan keuangan akhir tahun atas nama perusahaan.
Individu yang menjabat sebagai akuntan keuangan bersertifikat juga bertanggung jawab untuk mengajukan pengajuan pajak wajib setiap tahun atau setiap tiga bulan. Ini dapat mencakup melengkapi pengembalian pajak, membuat perkiraan pembayaran pajak triwulanan, atau memberikan ringkasan keuangan akhir tahun yang diperlukan yang merinci dari mana keuntungan diperoleh atau penyebab kerugian apa pun. Seorang akuntan keuangan bersertifikat juga berfungsi sebagai pemimpin selama audit pajak atau pertanyaan keuangan pemerintah lainnya.
Akuntan keuangan bersertifikat harus memastikan bahwa ada rencana bisnis yang tepat untuk mengatur pengeluaran perusahaan atau rencana investasi. Ketika bekerja untuk sebuah perusahaan, akuntan keuangan bersertifikat dituntut untuk berperan langsung dalam perencanaan anggaran tahunan. Dia memberikan wawasan tentang margin keuntungan tertinggi dan terendah dari tahun berikutnya serta modal yang tersedia untuk menjalankan bisnis untuk tahun mendatang. Secara individual, ia harus mampu menyajikan ringkasan kinerja portofolio mereka di masa lalu serta biaya yang mungkin timbul akibat strategi investasi yang direncanakan mendatang. Dia mungkin juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan sebagian dari anggaran tahunan ke departemen atau divisi individu, berdasarkan perkiraan biaya operasi setiap unit.
Peran sekunder dari akuntan keuangan bersertifikat mungkin juga berfungsi sebagai penasihat keuangan. Untuk klien individu, ini dapat melibatkan merekomendasikan berbagai pilihan investasi, mengelola alokasi investasi, atau sekadar membantu klien untuk memaksimalkan potensi portofolio mereka. Di tingkat perusahaan, dia akan bertanggung jawab untuk mengawasi investasi perusahaan dan memastikan setiap aset likuid yang dimiliki perusahaan digunakan dengan cara yang seefektif mungkin.