Seorang peserta pelatihan perbankan investasi bekerja di sebuah perusahaan perbankan investasi di mana dia menerima pelatihan dan pendampingan untuk menjadi bankir investasi di masa depan. Seringkali, individu harus berkomitmen untuk tetap berada di perusahaan untuk jangka waktu tertentu sambil dipersiapkan dalam posisi pelatihan untuk posisi perbankan investasi masa depan. Saat bekerja sebagai peserta pelatihan perbankan investasi, individu diajari cara menganalisis investasi dan cara mengelola aset klien secara efektif. Peserta pelatihan juga dapat dilatih untuk mengembangkan hubungan pelanggan baru dan dilatih dalam berbagai teknik penjualan.
Tidak jarang seorang peserta pelatihan perbankan investasi dibimbing oleh individu yang sudah bekerja dalam karir perbankan investasi. Melalui hubungan ini, peserta pelatihan dapat memperoleh wawasan tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh posisi perbankan investasi, serta umpan balik tentang kinerja pekerjaan sebagai peserta pelatihan. Seorang peserta pelatihan individu dapat ditugaskan seorang mentor tunggal untuk interaksi satu lawan satu atau dapat dibimbing dalam pengaturan kelompok.
Perusahaan yang menawarkan posisi peserta pelatihan perbankan investasi biasanya mengharuskan peserta pelatihan untuk bekerja di kantor setiap hari. Banyak peserta pelatihan juga bekerja sebagai pialang saham sambil belajar bagaimana melakukan tugas perbankan investasi. Saat dalam pelatihan, tugas sering kali mencakup membayangi atau membantu orang lain yang saat ini bekerja di perbankan investasi untuk menyaksikan interaksi pelanggan dan tugas perbankan investasi utama lainnya. Ketika tidak berinteraksi langsung dengan bankir investasi, peserta pelatihan mungkin diminta untuk menghadiri lokakarya, pertemuan, dan sesi pelatihan lainnya untuk mempelajari cara menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, meneliti investasi baru, menganalisis investasi atas nama klien, menjual investasi baru kepada klien dan mengelola aset klien.
Seorang peserta pelatihan perbankan investasi mungkin diminta untuk membuat komitmen secara tertulis untuk tetap tinggal di suatu perusahaan selama masa pelatihannya, serta bekerja untuk jangka waktu tertentu di perusahaan itu setelah menjadi bankir investasi yang sebenarnya. Hal tersebut membantu untuk memaksimalkan dan melindungi investasi perusahaan pada peserta pelatihan dan juga meningkatkan kemungkinan bahwa upaya kerja peserta pelatihan akan berkontribusi pada keuntungan perusahaan. Namun, bukan hal yang aneh bagi seorang peserta pelatihan perbankan investasi untuk sudah bekerja di sebuah perusahaan dalam kapasitas lain sebelum menargetkan kemajuan karir dengan menjadi bankir investasi. Sebagai bagian dari strategi perencanaan karir, banyak peserta pelatihan terus bekerja dengan perusahaan yang sama selama beberapa tahun sebelum mencari pekerjaan di tempat lain atau memulai perusahaan baru.