Programvara för förmögenhetsförvaltning tillhandahåller data, verktyg och lagring för offentliga och privata bankinstitutioner, trust- och fondorganisationer samt förmögenhets- och tillgångsrådgivare. Genom att använda programvara för förmögenhetsförvaltning kan finansiella rådgivare tillhandahålla fler anpassade rapporter och data till kunder när som helst, och det tillåter förvaltare att se en enskild kunds portfölj för bättre beslutsfattande och kundnöjdhet. Särskilt viktigt för oberoende förvaltare, programvara för tillgångshantering tillåter ett företag att minska många omkostnader och organisera kunddata mer effektivt. Med de ständigt växande efterlevnads- och regulatoriska frågorna inom banksektorn måste rådgivare vara lika informerade om alla aspekter av sina kunders tillgångar och förmögenhet för att hålla sig inom regelverket.
Hålla reda på investeringskonton; fastighet; icke-finansiella produkter, såsom konst eller smycken; försäkring; och kontroll- och sparkonton kan bli en komplicerad process för många organisationer. Med förmögenhetshanteringsprogramvara kan dessa register lätt spåras, uppdateras och integreras i en komplett finansiell portfölj. Riskhantering, kontanttransaktioner och allokering av resurser definieras också i programvaran. Genom att sammanställa dessa data kan rådgivare till fullo se mångfalden i en kunds förmögenhetsportfölj och kan göra mer informerade säljpresentationer till kunder. Dessa rapporter hjälper också kunder och rådgivare att minimera eller maximera portföljrisken.
Investeringsrapporter måste vara korrekta, återspegla alla aktuella data och vara anpassade för varje kund efter deras intressen och finansiella konton. Mjukvara för förmögenhetsförvaltning genererar data om kapitalvinster och förluster, övergripande värdering, ränteintäkter, fondresultat och resultat. Det kan också skapa förfallodagsvarningar och varningar för när en premie förfaller.
Programvara för förmögenhetsförvaltning hanterar många av de administrativa uppgifterna för chefer. E-post kan skickas från programvaran, rapporter och formulär kan lagras i databasen och data kan laddas ner som en kommaseparerad fil (CSV) eller textdokument. Många program tillåter organisationen att utforma rapporter för kunder, eller så har de ett system för att generera en webbsida för att presentera data. Vissa program skickar till och med SMS-varningar (Short Message Service) till kunder för att hålla dem uppdaterade om deras aktuella ekonomi. E-postkorrespondens och kundförfrågningar kan också arkiveras på en plats för samarbete mellan olika avdelningar i en finansiell institution, vilket hjälper till att förbättra kundservicen och skapar mer informerade kapitalförvaltare.