Vendor manajemen hubungan pelanggan (CRM) harus dipilih setelah mengevaluasinya dari sudut pandang komersial dan teknis. Sebelum memilih vendor CRM, sebaiknya periksa modul yang mendukung penjualan, pemasaran, dan otomatisasi pelanggan. Aplikasi CRM harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan bisnis sehingga dapat digunakan secara maksimal.
Aplikasi multi-saluran untuk swadaya harus diperiksa sebelum vendor CRM dipilih. Ini penting untuk fungsi layanan pelanggan dan penjualan. Fitur vendor CRM harus sederhana dan intuitif untuk digunakan. Ini akan memungkinkan bisnis untuk dengan cepat mengadopsi sistem CRM baru, dengan sedikit hambatan atau masalah.
Vendor CRM harus menawarkan aplikasi web yang tidak memiliki jejak, sehingga jejak tersebut tidak mengganggu bisnis. Aplikasi tiga tingkat adalah yang terbaik. Ini harus dikonfigurasi untuk bekerja dengan alat sesuai dengan standar industri, tergantung pada model bisnis. Penerapan yang mudah dan migrasi data juga merupakan nilai tambah, karena akan mengurangi pekerjaan bisnis.
Arsitektur berbasis web harus mudah dipelihara dan harus memiliki komponen yang mudah digunakan. Adalah bijaksana untuk mencari vendor CRM yang mengkhususkan diri di pasar perusahaan, karena aplikasi ini biasanya akan lebih cocok untuk perusahaan. Vendor pasar umum juga mungkin menawarkan fungsi yang berguna dan mungkin lebih murah.
Saat memilih vendor CRM, pengguna harus memeriksa skalabilitas untuk memastikan program sesuai dengan perusahaan sekarang dan akan terus melakukannya beberapa tahun ke depan. Vendor harus memiliki layanan web dan antarmuka pemrograman aplikasi terbuka (API) untuk memungkinkan integrasi dengan aplikasi penting lainnya yang ada dalam organisasi, sehingga pemrogram dapat membangun modul baru untuk perusahaan. Pengguna juga harus memeriksa aplikasi CRM yang dapat berintegrasi dengan program standar industri yang digunakan di masa lalu dan sekarang, sehingga tidak akan ada masalah integrasi ketika perusahaan menggunakan program CRM.
Anggaran perusahaan juga berperan besar dalam memilih vendor yang tepat, karena kisaran harga masing-masing vendor biasanya akan sangat berbeda. Jika perusahaan merasa sulit untuk mendapatkan setiap fitur dan fungsi yang dibutuhkan untuk operasi dalam kisaran harga, maka perusahaan harus menuliskan semua fitur yang dicari. Dengan membandingkan daftar fitur dengan solusi vendor, perusahaan harus bisa mendapatkan program yang terjangkau yang memenuhi semua atau sebagian besar kebutuhan perusahaan.