Lembaga keuangan seperti bank dan serikat kredit perlu memasarkan layanan mereka seperti halnya bisnis lain. Pemasaran adalah cara bagi para profesional keuangan untuk menginformasikan klien tentang layanan dan manfaat yang mereka tawarkan dan untuk menciptakan citra publik untuk institusi mereka. Salah satu tip terbaik untuk memasarkan lembaga keuangan adalah dengan menggunakan bahasa dan gambar yang menciptakan kesan lembaga yang serius yang dapat dipercaya individu. Pada saat yang sama, kampanye pemasaran harus mengundang dan harus berbeda dari kampanye yang digunakan oleh bank dan serikat kredit lain.
Individu cenderung mengingat kampanye yang lucu atau yang berbicara langsung kepada mereka. Saat memasarkan lembaga keuangan, disarankan untuk menggunakan humor ringan sehingga konsumen akan mengingat bagaimana bank berbeda satu sama lain. Namun, jika pemasaran dianggap oleh konsumen terlalu ringan atau aneh, mereka mungkin mendapat kesan bahwa lembaga keuangan tidak menganggap serius keuangan kliennya.
Prinsip kunci lain dari pemasaran lembaga keuangan adalah dengan menggunakan pemasaran Internet. Ini paling mudah dicapai dengan menyiapkan halaman jejaring sosial untuk institusi. Klien dapat memilih untuk mengikuti halaman media sosial dan menyarankannya kepada teman-teman mereka.
Pemasaran lembaga keuangan online seringkali paling efektif ketika para profesional menggunakan pemasaran konten. Pemasaran konten adalah prinsip di mana pemasar membuat halaman di mana konsumen dapat mengambil informasi alih-alih hanya mencari layanan atau produk. Misalnya, halaman sumber daya keuangan pribadi yang disponsori oleh lembaga keuangan mungkin menarik sejumlah pemirsa yang memiliki pertanyaan keuangan umum. Jika pengunjung menemukan bahwa mereka membutuhkan layanan perbankan setelah membaca konten, sering kali ada kemungkinan mereka menggunakan lembaga keuangan yang mensponsori konten karena lembaga ini ditautkan pada sebuah halaman.
Penangkapan email adalah alat lain yang efektif untuk memasarkan lembaga keuangan. Individu yang mendaftar untuk rekening giro dan tabungan atau yang menanyakan tentang layanan umumnya memberikan alamat email kepada lembaga keuangan. Ini adalah informasi yang berharga. Perwakilan keuangan dapat mengirimkan pesan email ke semua alamat yang diambil untuk mengumumkan layanan baru dan berita menarik tentang pertumbuhan.
Saat memasarkan lembaga keuangan, penting juga untuk memperhatikan demografi dan wilayah. Sebuah bank besar dengan lokasi di seluruh dunia harus memiliki kampanye pemasaran yang berbeda untuk lingkungan perkotaan versus pedesaan. Credit union dalam komunitas kecil yang terjalin erat harus dipasarkan sebagai bagian penting dari komunitas yang menyediakan layanan keuangan bagi banyak bisnis lokal.