När företagsledare överväger en stor finansiell händelse, gör dessa yrkesmän vanligtvis inte det ensamma. Investmentbanker erbjuder rådgivningstjänster för företagsfinansiering för att hjälpa till med större transaktioner på kapitalmarknaderna. Vissa av dessa rådgivningstjänster kan vara knutna till fusioner och förvärv, kapitalanskaffning eller lansering av ett nytt företag på de börsnoterade marknaderna i en börsintroduktion (IPO). Bankirer som tillhandahåller rådgivningstjänster för företagsfinansiering tjänar ofta avgifter baserat på storleken på de affärer som utförs. Det är möjligt för ett finansiellt företag att specialisera sig på att ge råd i en rådgivande roll eller att ha ett större djup av tjänster, inte begränsat till rådgivning.
Ett företag som vill expandera genom en sammanslagning eller ett förvärv kommer ofta att anlita ett företagsrådgivningsföretag. Dessa personer, som ofta är proffs inom investeringsbanker, kan hjälpa till med inhemska och internationella affärer. När man lär sig en kunds mål och resurser kan ett rådgivningsföretag hjälpa till att lokalisera förvärvsmål och kan påbörja förhandlingsprocesser. Företagsrådgivningstjänster inkluderar att tillhandahålla värderingar av tillgångar eller företag så att ett företag kan bestämma det bästa priset att betala för ett förvärv. Finansiella tjänster sträcker sig också till att dechiffrera det bästa sättet att finansiera en affär, inklusive om man till exempel ska använda kontanter, aktier eller skulder.
De bankirer som tillhandahåller rådgivningstjänster för företagsfinansiering kan tilldelas en viss bransch, såsom detaljhandel eller teknik, eller ett visst segment av marknaderna, inklusive skuld- eller aktiekapitalmarknader. Avgifter som bankirerna tjänar är ofta en procentandel av det totala värdet av affären. Dessa utgifter bestäms också av antalet företagsfinansieringsrådgivningsföretag som är engagerade för en viss transaktion. Ofta kommer ett företag att anlita mer än en investeringsbank eller ett rådgivningsföretag beroende på faktorer som storleken på en affär.
När företagsfinansieringsrådgivning används på aktiemarknaderna för ett evenemang som en börsnotering, förväntas investeringsbanker ge råd om värdet av affären. Dessa proffs måste tillhandahålla tjänster inklusive att bestämma det bästa priset för en ny aktie som kommer in på marknaderna och det totala antalet aktier som rimligen bör säljas till investerare. I en acceptabel räntemiljö i ekonomin kan ett företag besluta att emittera obligationer eller skulder på marknaderna. Rådgivningstjänster för företagsfinansiering inkluderar att emittera skulder på den offentliga eller privata marknaden och tilldela villkoren för återbetalning av dessa obligationer.