CFA Institute är en ideell förening för investeringsproffs som delar ut certifieringar för chartered financial analytiker (CFA) och certifikat i investeringsprestandamätning (CIPM). Institutet administrerar och betygsätter CFA- och CIPM-beteckningarna och publicerar Financial Analysts Journal. Det driver också CFA Institute Center for Financial Market Integrity och Research Foundation of CFA Institute.
Det primära uppdraget för CFA Institute är att testa människor och förse dem med CFA-beteckningar. CFAs, eller chartrade finansanalytiker, är personer som har fått professionella beteckningar för att praktisera som finansanalytiker; det anses vara guldstandarden för investeringsanalysområdet. Innan man tar provet måste man ha en kandidatexamen från en ackrediterad institution eller ha motsvarande utbildning plus 48 månaders yrkeserfarenhet. Människor ska sedan genomföra en serie på tre sex timmar långa undersökningar genom föreningen. När personen har klarat dessa tester kommer han att få CFA-certifiering och är skyldig att följa CFA Institutes etiska kod.
CFA Institute erbjuder också en mängd olika utbildningsprogram och tjänster för både föreningsmedlemmar och icke-medlemmar. Det har sitt huvudkontor i USA i Charlottesville, Virginia, och har även kontor i Hong Kong och London. Institutet är den största sammanslutningen av investeringsproffs, med mer än 100,000 XNUMX medlemmar över hela världen.
CFA Institute började när Financial Analysts Federation (FAF) skapade det oberoende Institute of Chartered Financial Analysts för att hantera testningen. Även om ICFA ursprungligen var en oberoende organisation skapad av FAF, slogs de två organisationerna så småningom samman för att bli Association for Investment Management and Research (AIMR). AIMR bytte senare namn till CFA Institute.
Föreningen värdesätter professionalism och hög etisk standard. Organisationens formella missionsförklaring, enligt dess hemsida, är att leda ”investeringsprofessionen globalt genom att sätta de högsta standarderna för etik, utbildning och professionell excellens.” I samband med sin uppdragsbeskrivning etablerade CFA Institute 1999 så kallade globala investeringsprestandastandarder (GIPS).
GIPS är en uppsättning standarder för presentation av information om investeringsresultat. Enligt institutet syftar dessa standarder också till att skapa etiska globala och branschövergripande metoder för att kommunicera investeringsresultat till potentiella kunder. GIPS krediteras ofta för att säkerställa trovärdighet bland värdepappersföretag och säkerställa att jämförbara investeringssammanfattningar mellan olika företag är tillgängliga för potentiella kunder. GIPS ses som kärnan i CFA Institute och dess uppdrag för etisk jämlikhet och sponsrades och marknadsfördes från och med 2010 i 32 länder.