Investerings- och värdepapperspositioner involverar en mängd olika jobbfunktioner, och flera utbildningsområden krävs vanligtvis för att bli en investeringschef. Dessa jobb är i allmänhet ledande befattningar som innehas i olika typer av företag, och omfattande affärs- och ledarutbildning är vanligtvis att föredra. Gymnasieelever som vill komma in i investeringsjobb bör utmärka sig inom flera områden av matematik. Studenter bör också spendera extra tid på att studera nuvarande investeringsstrategier för stora företag. Att bekanta sig med den finansiella världen tidigt i utbildningsprocessen kommer att hjälpa studenten att hitta förvärvsarbete inom detta område.
Fyraåriga universitet erbjuder omfattande affärsprogram, och studenter bör fokusera på företagsledning eller investeringskurser. En kandidatexamen i finans kan hjälpa en student att bli en chief investment officer. Kurser kan omfatta statistik, företags- och företagsekonomi och finansiell ekonomi. Detta är den minimala graden som krävs för en inträdesnivå inom detta område, och de flesta studenter siktar på en magisterexamen i ekonomi och investeringar. Positioner på högre nivå kan förvärvas efter att ha avslutat ett forskarutbildningsprogram, vilket kan innehålla kurser som empiriska metoder inom finans, förordningar och praxis för värdepappersinvesteringar och avancerad redovisning.
Praktikplatser kan dessutom vara till hjälp för att bygga upp en elevs erfarenhet genom att observera och träna under en erfaren investeringsansvarig. Vissa uppgifter kan inkludera att skapa ett investeringsprogram för företaget, investeringsförvaltning och övervaka dagliga ekonomiska beslut. Denna position är ett stort ansvar och är en chefsposition som leder många anställda beroende på företagets storlek. Han eller hon är till stor del ansvarig för den finansiella stabiliteten i ett företag, vilket är den främsta anledningen till att företag kräver lång erfarenhet inom området, vanligtvis tre till fem år. Volontärarbete under grund- och forskarskolan kommer att hjälpa eleverna att få ett försprång när det gäller utbildningskvalifikationer.
För att bli en chief investment officer bör eleverna söka aktiviteter utanför läroplanen som hjälper honom eller henne att få ledarskapsförmåga. Många campus har grupper som utövar ledarskapstekniker och ger eleverna ansvar utöver hans eller hennes kurser. Förmågan att implementera dessa färdigheter är avgörande för att bli en chief investment officer eftersom positionen kräver förmågan att fatta stora affärsbeslut förutom att övervaka anställda. Vissa investeringschefer söker nya affärspartners för företaget, förhandlar om eget kapital i affärsaffärer och ger viktig finansiell rådgivning. Lönerna kan variera, men personer i denna position får vanligtvis en hög inkomst och det finns kontinuerligt utrymme för avancemang.