En person som vill bli en personlig bankman kan dra nytta av en högskoleexamen, även om detta inte krävs. Du förväntas åtminstone ha bankerfarenhet. Positioner som personliga bankirer kommer med många möjligheter till karriäravancemang, och någon kanske kan ta sig upp till en högre chefsposition efter att ha tjänstgjort i denna roll. Erfarenhet av sådana positioner kan också användas för att utforska en karriär som privatekonomi- eller investeringsrådgivare.
Även känd som privata bankirer, personliga bankirer ger kunder till en bank personlig rådgivning om hur de ska hantera sin ekonomi och hantera sina konton. Denna personliga tjänst inkluderar hantering av penningöverföringar och andra administrativa uppgifter. Även om de främst betjänar kunder som är rika eller som har särskilda ekonomiska behov, kan vanliga bankkunder också periodvis behöva anlita en personlig bankman. Du behöver utmärkt kommunikationsförmåga och omfattande kunskap om banksektorn för att lyckas i detta jobb.
En karriärväg att fortsätta innebär att gå till college för en examen i bank, redovisning, finans eller ett relaterat område. Studenter som väljer att gå vidare till en Master of Business Administration (MBA) examen kommer att hitta många fler lediga anställningsmöjligheter efter examen. När någon har tagit examen kan det vara möjligt att ansöka direkt om att bli personlig bankman. Vissa banker kan kräva rösträknarerfarenhet först, men vägen till befordran är vanligtvis mycket kortare för rösträknare med examen.
En person som inte är intresserad av att gå på college kan fortfarande få ett jobb inom detta område. Individer utan högskoleexamen kan ansöka om att arbeta som rösträknare och kan efter flera års erfarenhet fortsätta befordran till personliga banktjänster. Hur lång tid det tar att bli en personlig bankman via denna väg varierar beroende på bank. En fördel med att bli en personlig bankman genom erfarenhet är att bankiren kommer att ha en omfattande kunskap om bankpolitik och verklig finansiell verksamhet.
Det är viktigt att notera att alla bankanställda är föremål för regelbundna och omfattande medarbetarutvärderingar. Du bör upprätthålla felfri kredit och en ren kriminell historia om du vill fortsätta denna karriär. Att undvika interpersonella konflikter med bankpersonal är en annan viktig aspekt för att lyckas med bankverksamhet, eftersom banker tenderar att undvika att befordra anställda som orsakar friktion. Ett snyggt personligt utseende och professionellt uppträdande är också mycket önskvärt ur bankens synvinkel, eftersom det kan bygga förtroende hos kunderna.