Fundamental analys och teknisk analys är de två metoderna för att analysera kapitalmarknaderna. Dessa analysformer kan användas tillsammans eller var för sig. Båda metoderna används på en mängd olika finansiella marknader över hela världen, och många investerare använder en kombination av tekniker från båda metoderna för att upptäcka lönsamma investeringsmöjligheter. När den görs på rätt sätt kan kapitalmarknadsanalys hjälpa investerare att få en investeringsavkastning över genomsnittet samtidigt som man undviker skadliga förluster.
På varje kapitalmarknad finns det vissa mätvärden och statistik som gör att en aktiekurs rör sig högre eller lägre. Processen att genomföra grundläggande analys innebär att analysera de finansiella rapporterna och nyckeltalen som hjälper till att bestämma ett företags ekonomiska hälsa och därmed dess potentiella värde. Många investerare använder grundläggande principer som sin enda form av kapitalmarknadsanalys, eftersom de tror att under en lång tidsperiod kommer grunderna för ett företag i slutändan att avgöra prisrörelsen för dess aktie. När man genomför en fundamental analys av kapitalmarknaderna granskar investerare vanligtvis företagens vinster och vinster utöver de ekonomiska utsikterna på marknaden i allmänhet för att avgöra om aktiekurserna för vissa företag är övervärderade eller undervärderade. Även om fundamental analys är bra för att uppskatta de långsiktiga kursrörelserna för en aktie, kan den ibland misslyckas med att fastställa de kortsiktiga prisrörelserna.
Teknisk analys är en annan populär form av kapitalmarknadsanalys. Denna metod kretsar kring att använda tekniska data och indikatorer för att förutsäga framtida prisrörelser för en aktie. Investerare som använder teknisk analysteknik granskar ofta prisdiagram för att fastställa trender och flera nivåer av prissättningsstöd och motstånd. Utgångspunkten med denna form av kapitalmarknadsanalys är att prisrörelser aldrig är slumpmässiga och kommer att följa repetitiva, förutsägbara trender. Tekniska analystekniker kan användas på vilken marknad som helst, eftersom dessa strategier är baserade på data och statistik.
Kunniga investerare använde ofta en kombination av fundamentala och tekniska analystekniker för att förutsäga kursrörelserna för en aktie. Den grundläggande analysen genomförs för att bestämma hur priset på en aktie ska röra sig baserat på de ekonomiska data som presenteras. Teknisk analys utförs sedan för att bekräfta den fundamentala analysen. Generellt används båda metoderna för kapitalmarknadsanalys, eftersom kortsiktiga prisrörelser kan stå i strid med den fundamentala analysen, så teknisk analys kan användas för att bestämma de kortsiktiga prisrörelserna baserat på befintliga marknadsdata.