Untuk menjadi manajer dana perwalian, Anda harus mendapatkan gelar dalam bisnis dan mendapatkan pengalaman kerja yang signifikan dalam investasi dan manajemen aset. Anda mungkin mendapatkan gelar sarjana dan akhirnya gelar master dalam bisnis, ekonomi, atau keuangan, dengan konsentrasi di bidang keuangan atau perencanaan keuangan. Setelah bekerja di bidang keuangan selama beberapa tahun dan belajar banyak tentang produk keuangan, portofolio investasi, dan fluktuasi pasar, Anda mungkin mulai bekerja sebagai manajer dana dalam sejumlah peran, kemudian akhirnya menjadi manajer dana perwalian, baik sebagai bagian perusahaan, atau dengan mencari klien Anda sendiri.
Persyaratan pengelola dana perwalian mencakup pendidikan keuangan yang ekstensif dan rekam jejak yang terbukti bekerja dengan investasi dan portofolio. Beberapa jurusan bisnis mungkin langsung masuk ke program master, sedangkan yang lain mungkin memasuki pasar kerja selama beberapa tahun pertama. Either way, untuk mulai bekerja sebagai manajer dana sering membutuhkan gelar lain, pengalaman kerja keuangan bertahun-tahun, dan beberapa perubahan karir.
Manajer investasi harus terampil dalam akuntansi, investasi, riset dan analisis pasar, menyeimbangkan portofolio, dan dalam hal dana perwalian, mengawasi aturan dana dan melaksanakan pencairan. Dana perwalian memiliki banyak pedoman dan dapat disusun dalam banyak cara. Seorang manajer harus memahami pedoman dan struktur tersebut, serta semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan berbagai jenis dana perwalian.
Sebelum menjadi manajer dana perwalian, Anda mungkin bekerja di perbankan, pasar saham, atau industri keuangan terkait. Karir manajer dana perwalian dapat memiliki berbagai jalur, dan banyak yang berakhir di industri setelah beberapa perubahan karir. Salah satu jalur tercepat adalah mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA). Gelar master juga menjadi semakin terspesialisasi, dengan program terakreditasi yang menawarkan gelar seperti MF (Master of Finance), MSF (Master of Science in Finance), dan MFP (Master Financial Professional).
Jalur gelar profesional lain yang akan mempersiapkan Anda untuk menjadi manajer dana perwalian adalah mendapatkan gelar CFA (Chartered Financial Analyst). Mirip dengan MF dan MBA, gelar ini berfokus pada keuangan, tetapi memberikan perhatian khusus pada analisis investasi dan manajemen portofolio. Mungkin ada sedikit penekanan pada topik seperti pemodelan keuangan dan elemen penting lainnya dari program master, tetapi program CFA secara luas diakui sebagai standar bagi para profesional yang ingin menjadi manajer dana. Mereka umumnya program belajar mandiri yang memakan waktu sekitar empat tahun untuk menyelesaikan dan mereka jauh lebih murah daripada program MBA.
Sertifikasi lainnya termasuk CFMP (Certified Financial Markets Practitioner) dan CIM (Canadian Investment Manager). Di mana pun di dunia Anda berencana untuk bekerja, gelar atau kredensial yang lebih tinggi semakin menjadi persyaratan untuk maju dan dianggap serius di bidang Anda. Sebelum bekerja sendiri atau mencari klien Anda sendiri, akan sangat membantu untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman keuangan. Selain pendidikan dan pengalaman, untuk menjadi manajer dana perwalian seringkali membutuhkan kepribadian, kepercayaan diri, integritas, dan keterampilan organisasi dan komunikasi yang sangat baik.